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국내외 에너지전환 전략과 그린뉴딜 시장 분석 (1), (2), (3) 합본

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상품명 국내외 에너지전환 전략과 그린뉴딜 시장 분석 (1), (2), (3) 합본
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ISBN 979-11-85508-49-8 , 979-11-85508-50-4, 979-11-85508-51-1
체제 A4 / 751페이지, 675페이지, 942페이지
발행일 2021년 2월 26일
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◈ 도서소개


주요국이 에너지 전환정책을 새로운 정책 패러다임으로 추진하게 된 배경에는 온실가스 감축을 위한 국제협약 체결지역 경제 공동체(EU)의 결정(지침 변화), 에너지정책에 대한 정치적 공약 등이 작용하고 있다.

이에 그린산업을 중심으로 한 산업이 크게 일어나고 있는데그중 수소산업이 주목되고 있다.

수소위원회는 ‘Hydrogen, Scaling up’ 보고서를 통해 수소에너지가 2050년에 전 세계 에너지 수요량의 대략 20%를 담당하며 이산화탄소가 매년 약 60억 톤이 감축될 것으로 전망하였다.

2050년까지 수소와 관련된 산업 분야에서 연간 25,000억 달러의 시장가치 유발효과 및 3,000만개 이상의 일자리 창출이 가능할 것으로 예측하고 있다. 2050년까지 수송부문이 가장 큰 비중을 차지할 것으로 전망되며그 중 수송용 연료전지가 연료전지 시장 성장을 주도할 것으로 예측된다.

세계 수소생산시장은 2017~2023년간 5.2%의 연평균 성장률로 성장을 지속하여 2023년에는 1,683억 달러 규모에 이를 것으로 전망되고 있다.

한국 수소산업 로드맵(2018)에 따르면 2050년에 국내 수소 총수요는 약 1,690만 톤에 이를 것으로 전망되며최종에너지 소비량은 약 20%에 해당할 것으로 기대된다.

신재생에너지를 이용한 수전해로 청정수소를 얻는데 소요되는 비용은 수소 당 14.90달러 수준에서 2030년까지 2.72달러, 2050년에는 1.36달러로 감소할 것으로 예측된다.

연료전지 시장은 우리나라미국일본 등을 중심으로 초기 시장이 형성되는 단계이다후지경제에 따르면 2016년 시장은 매출액 1조 3,000억원설치용량 약 480MW의 규모이며, 2030년 41조 원으로 약 32배 증가할 것으로 예측하고 있다현재 발전용 연료전지가 시장을 주도하고 있다면 2025년에는 주택 및 건물용 연료전지가 부상할 것으로 예측되며또한 2030년 이후에는 수송용 시장이 주축으로 떠오를 것으로 예측된다.

세계 수소차 시장규모는 2018년 880백만 달러로 2024년까지 7,214백만 달러에 이를 것으로 예상되고 있고, 2018년에서 2024년까지 연평균 42.0% 성장할 것으로 전망된다국내 수소차 시장은 2018년에 511억 원 규모, 2024년에는 3조 3천억 규모로 예측된다.

전기차 시장규모는 2018년 398,000백만 달러로, 2024년까지 1,331,809백만 달러에 이를 것으로 예상된다.

친환경차 시장은 환경 및 연비규제 강화와 대형 완성차 업체들의 본격적인 시장진출 등으로 2018년에서 2024년까지 연평균 22.3% 성장할 것으로 예상된다.

세계 2차전지 시장은 2024년까지 매년 11.1%씩 성장하여 136,300백만 달러의 시장규모가 형성될 것으로 예상된다전 세계 2차전지 유형별로는 납축전지가 가장 큰 부분을 차지하고 있으며 리튬이온 배터리가 2위를 차지하고 있다하지만 향후 리튬이온배터리에 대한 성장세가 예상됨에 따라 2024년에는 순위가 역전되어 리튬이온 배터리가 2차전지 시장에서 주요 배터리 유형으로 성장할 것으로 예측된다.

태양광 발전 시장은 2020년 1분기전년 대비 설치량 75% 감소로 2020년 수요 역성장이었으나 2분기중국 설치량 증가 및 미국 대형 태양광 수요 회복으로 빠르게 반등하였다. 2019년 태양광 수요는 118GWh에서 2020년에는 125GWh로 전망된다특히 2021년에는 경기부양기후변화 이슈 및 지연 프로젝트 재개 등으로 BNEF 기준, 150GWh 수요가 예상되고 있다.

GWEC는 2020년 초 글로벌 풍력 신규 설치량을 약 76.0GW으로 전망했다. 2021~2024년에는 연평균 71GW 신규 설치할 것으로 내다봤다이중 해상 풍력 설치량은 연간 약 12~15GW 수준이고육상 기준으로는 미국과 중국 설치량이 전체 설치량 중 50%를 차지할 것으로 예상되어 앞으로도 양국의 시장이 크게 성장할 예정이다.

하지만 세계적으로 코로나19에 영향을 받으면서 2020년에는 기존 전망에서 약 20% 감소한 60.8GW를 달성할 수도 있다는 우려가 제기되었다하지만 2020년 11월 기준으로 보면 2020년 글로벌 설치량은 71~75GW로 예상되고 있다또 2021년에는 2020년에 지연된 프로젝트 등을 감안해 약 78.0GW의 신규 설치가 전망된다코로나19 상황에서도 생각보다 설치가 많이 줄지 않았고심지어 해상 풍력 설치는 기존 2020년 전망치가 5% 상향되어 6.5GW가 설치될 것으로 보고 있다(중국 내 설치량 증가로 인한 상향 조정).

따라서 향후 글로벌 풍력 시장은 2018~2029 연평균 6.7% 성장할 것으로 예상되는 가운데해상 풍력 시장은 연평균 20%대의 성장률을 보일 것으로 전망된다해상 풍력은 이번 코로나19 환경에서도 지속적으로 성장하는 모습을 보이면서 2019년 기준 전체 풍력 설치 시장 중 10%를 차지했던 해상 풍력이 2025년까지는 20% 수준 이상을 달성할 것으로 보고 있다, 2025년부터는 개발 프로젝트가 설치 단계에 돌입하면서 해상 풍력 시장은 더욱 크게 성장할 것으로 예상된다.

본 보고서는 에너지전환과 세계 그린산업그리고 국내 그린뉴딜 사업에 관해 폭넓게 다루었다특히나 새롭게 열리는 수소경제와 수소산업을 보다 깊이 있게 다루려고 노력했다본 보고서 (1)권은 시장총람으로 전체 시장을 다루었고, (2)권은 연료전지와 수소자동차를 비롯 (3), (4), (5)권 등 구체적 산업들에 대한 분석 보고서가 계속 나올 예정이다따라서 관련 업종이나 이 분야에 관심있는 분들에게 도움이 되었으면 하는 바램이다.


 (1) 시장총람 목차


Ⅰ. 에너지 전환에 대응한 해외 자원개발 업체들의 전략과 주요국의 추진성과 및 과제


1. 에너지 전환정책의 도입 배경

  1) 에너지시스템의 개요

  2) 에너지 전환의 정의

  3) 에너지 전환정책의 정의와 내역

  4) 주요국의 에너지 전환정책 내역

  5) 에너지 전환정책 추진 및 도입 배경

    (1) 국제협약 체결 및 청정에너지 시스템 구축을 위한 정치적 공약

    (2) 지역 경제공동체(EU)의 결정


2. 에너지전환에 대응한 국제 자원개발 기업의 전략 분석

  1) 세계 석유개발 동향 

    (1) 셰일혁명과 석유공급 구조의 변화

    (2) 석유의 발견과 매장량의 변화

  2) 국제 석유개발 기업의 투자 동향

  3) 에너지 전환 개념 및 정책

    (1) 에너지 전환 개념

    (2) 에너지 전환 정책

  4) 에너지 전환과 석유수요

    (1) IEA의 석유수요 전망

    (2) 주요 메이저 기업의 석유수요 전망

    (3) 석유수요 피크

    (4) 미래 석유수요 결정 요인


3. 에너지 전환에 대응한 석유 생산자의 전략

  1) 수요피크의 석유시장 영향

    (1) 석유수요 피크의 시사점

    (2) ‘풍부한 석유’ 시대의 지정학적 영향

  2) 석유생산자의 원유생산 전략

    (1) 호텔링의 법칙

    (2) 석유수요 피크와 생산자 전략 변화

      가. 가격 전쟁 전략

      나. 생산량 합의 전략

      다. 다각화 전략

      라. 효율화 전략

  3) 석유생산자의 다각화 전략

    (1) 산유국의 미래 전략

      가. 사우디아라비아

      나. 카타르

      다. 쿠웨이트

      라. 아랍에미리트

      마. 러시아

    (2) 주요 석유 메이저의 다각화 전략

      가. Shell

      나. TOTAL

      다. BP

      라. ExxonMobil

      마. Chevron

      바. 주요 특징

  4) 정책적 시사점

    (1) 자원개발 정책방향 전환

    (2) 공공부문과 민간부문의 역할 재정립


4. 주요 국가별 에너지 전환정책 분석

  1) 영국

    (1) 에너지 전환정책 추진 배경 및 제도적 기반 구축

    (2) 청정 성장전략 추진 배경 및 구상

    (3) 에너지 전환정책 목표

      가. 脫석탄 목표

      나. 에너지효율 개선 촉진

      다. 신재생에너지 보급⋅확대 목표

      라. 셰일자원 개발 촉진

      마. 원자력・가스의 역할 유지

    (4) 청정성장 전략 목표

  2) 독일

    (1) 에너지 전환정책 구상

    (2) 에너지 전환정책 추진과 변화 과정

    (3) 독일의 원전 도입·이용과 脫원전 추진

      가. 원전 도입 및 확대기(1960년대~1986년)

      나. 탈원전 기조 형성 및 결정(1986~2010년)

      다. 2010년 원전 수명 연장 결정

      라. 원전의 전면 폐기 결정

    (4) 석탄의존도 감축 및 脫석탄 추진

      가. 화력발전소 폐쇄 추진

      나. 독일 화력발전소 폐쇄결정에 대한 EU집행위원회 결정

    (5) 독일의 에너지 전환정책 목표

      가. 온실가스 감축목표

      나. 재생에너지 보급·확대 목표

      다. 에너지수요 감축 목표

    (6) 메르켈 4기 연립정부의 에너지 전환정책

    (7) 脫석탄 일정 확정

    (8) 독일 에너지 전환정책의 당면과제

  3) 프랑스

    (1) 에너지 전환정책 추진 배경 및 과정

    (2) 장기 에너지계획 수립 및 이행

    (3) 에너지 전환정책 목표 및 정책 수단

      가. 온실가스 감축 목표

      나. 화석에너지 의존도 및 에너지수요 감축 목표

      다. 재생에너지 보급·확대 목표

      라. 프랑스 원전 전원 비중 조정 목표

    (4) 에너지 및 기후변화 정책 당면과제

  4) 일본 

    (1) 에너지 및 기후변화 정책 환경 인식

    (2) 에너지정책 기조 및 방향

    (3) 5차 에너지기본계획의 핵심 정책 방향

      가. 재생에너지 역할 강화

      나. 원전 이용의 지속성 유지

      다. 발전 부문 석탄의존도 감축

      라. 천연가스 역할 확대

      마. 최종에너지 소비구조 개편

      바. ‘수소사회’ 실현

    (4) 에너지 및 기후변화 정책 목표

      가. 에너지자급도 제고 및 에너지원별 분담률 조정 목표

      나. 전원믹스 개편 목표

    (5) 에너지 및 기후변화 정책의 당면 과제


5. 주요 국가별 에너지 전환정책 추진 성과

  1) 전환정책 추진성과 개요

  2) 에너지수요 감소추세 시현

  3) 주요 에너지 전환정책 선도국의 에너지원단위 변화

  4) 에너지 및 경제(GDP) 비동조화(Decoupling) 심화

  5) 에너지 전환정책의 에너지믹스 및 전원믹스 변화 영향

    (1) OECD

    (2) 독일

    (3) 영국

    (4) 프랑스

    (5) 일본

  6) 최종에너지 소비의 전력화 심화


6. 시사점 및 정책 제언

  1) 주요국 에너지 전환정책 추진 의미

    (1) 에너지 전환정책 의미의 재점검

    (2) 에너지전환 선도국가의 에너지시스템 발전 방향

    (3) 에너지 전환정책의 사회적 합의의 중요성

    (4) 전환정책 목표의 구체성 및 체계성

    (5) 에너지 전환정책의 법제도 구축 필요성

    (6) 전환정책 추진성과 점검 및 환류시스템의 중요성

    (7) 에너지 전환정책 속도 조정 가능성

  2) 정책제안

    (1) 에너지시스템의 청정화 촉진 필요

    (2) 에너지 전환정책 목표의 명료성 및 체계성 제고

    (3) 에너지정보시스템 구축・운영 필요

    (4) 전환정책 목표 조정 시스템 구축·운영 필요


Ⅱ. 국내외 에너지시장의 ‘탄소제로’ 이슈와 ‘그린’으로의 전환 분석


1. Green으로 시장 이동중

  1) 코로나가 촉발한 글로벌 친환경 공조 강화 – 수소차/배터리/신재생 성장 가속화

  2) 국내업체 동향


2. Oil peak Demand와 엇갈린 생존 전략

  1) IEA, 정책 가정별로 극명히 상반된 중장기 석유 수요 전망

  2) 코로나로 인한 글로벌 석유 수요 shock. 21년은 19년 수요로 회복될 수 있을까?

  3) 자동차용 석유 수요에 드리운 그림자

  4) 경유 트럭/상용차에 나타난 또 하나의 경쟁자 ‘수소’

  5) 자동차용 석유 수요, 분명 피크에 임박

  6) 석유 수요 성장세 둔화, 21년 이후 빨라질 변화 속도

  7) 납사 수요는 증가, 하지만 납사는 부가가치가 낮은 제품

  8) 글로벌 Oil Major 들의 엇갈린 생존전략

    (1) BP, IOC가 아닌 IEC로의 변화

    (2) BP는 Oil 생산량, 정제처리량 감축을 선택했다

    (3) Shell 2050년까지 zero-emission 달성 목표. 구체적 사업 전략은 21년 제시

    (4) 미국계 IOC Chevron, 미국 독립 E&P Noble Energy 인수 추진

    (5) 유럽 IOC와 미국 IOC의 엇갈린 전략. 다만 공통점은 가스 생산 확대와 정제처리량 감소


3. 탄소를 줄이는 방법 

  1) 탄소를 줄여야 하는 이유, 그리고 파리기후협약

    (1) 지구 평균 온도는 산업혁명 이후 약 1.1 도 상승

    (2) 파리기후협약의 목적 : 전 세계 공조를 통해 이산화탄소 배출량을 줄이는 것

    (3) 화석 연료별 탄소 총 배출량: 석유 36.8%, 석탄 42.6%, 가스 20.7%

  2) 탄소를 어떻게 줄일 것인가?

    (1) 영국 2050년 zero emission 공약 : 에너지 효율화 40%/신재생 발전 30%/CCS 및 수소 30%

    (2) 영국 탄소 감축의 주축 1. CCS: 2050 년 연간 1.3억톤 주입 예상

    (3) 영국 탄소 감축의 주축 2. 해상풍력: 2050년까지 75GW 설치 예상

    (4) 채찍과 재원의 필요성: 탄소배출권과 탄소세

    (5) EU 탄소배출권 가격은 $30/t 상회, 17년 이후 급등

    (6) 직접적인 탄소세 부과 방법. 매우 효과적이나 사회적인 불만 가중

  3) 수소의 경제적 효과 부각해야

    (1) 독일 에너지 전환정책: 적극적인 발전 mix 개선

    (2) 2020년 6 월 독일 수소경제 추진전략 발표

    (3) 독일 수소 수요 19년 55TWh 30년 110TWh, 30년까지 그린 수소 설비 5GW 확충

    (4) 시장이 수전해 기술에 거는 기대: NeL Hydrogen 22E PSR 18배, ITM Power 22E PSR 38배

    (5) 한국 수소(수소차/발전연료전지 용) 수요는 18년 13만톤→22년 47만톤→40년 526만톤

    (6) 한국 부생 수소/그레이 수소 수익성은 9% 수준. 초기 수소 생산 선점이 중요할 것


4. Zero Emission Mobility

  1) 시대를 역행중인 미국, 바이든이 당선된 이후에는?

  2) 유명무실해진 CAFE

  3) 바이든 당선 이후 시나리오

  4) 유럽 회복 EV가 이끈다

  5) 정체중인 중국 xEV 시장

  6) xEV 유럽>중국, 미국은 미지수


5. 수소 vs EV

  1) 독일, 프랑스 등 상용 차량 Zero Emssion 확대 정책

  2) 수소의 종류 : 생산 방법에 따라 회색 / 블루 / 그린으로 분류 . 핵심은 블루와 그린 수소

  3) 글로벌 수소 수요는 약 74백만톤, 향후 운송/발전 수요 비중 증가 예상

  4) 승용 – EV 절대적 우위

  5) 장거리 운송 FCEV 우위

  6) 규제가 여는 Zero Emission 상용차 시장

  7) Zero Emission 확대, 현대차에겐 기회


6. 배터리/태양광 : 시대의 부름

  1) 이미 과점화 되고 있는 배터리 시장

  2) LG화학을 중심으로 한국 배터리 업체들의 M/S 확대 예상

    (1) 실제 판매되는 전기차에서도 LG화학 점유율 약진

    (2) LG화학 규모의 경제 본격화

    (3) 테슬라의 배터리, 현실적으로 협업의 가능성이 더 높다

    (4) CATL 시가총액 83조원 vs. LG화학 시가총액 54조원

  3) 태양광 : 바이든 당선으로 더 무서워질 성장세

    (1) BNEF 20년, 21년 태양광 설치 수요 전망치 큰 폭 상향 조정

    (2) 향후 전망: 중국 설치 수요 불확실성 vs. 21년 미국 설치 수요 급성장

    (3) 미국 태양광: 21년까지 ITC 종료 전 선수요에 따른 수요 급증 예상

    (4) 바이든, 2050년 zero emission 정책 목표

    (5) 35년 바이든 공약을 현실화하기 위해 필요한 미국 태양광 설치량은 매년 46GW

    (6) 한국 태양광 설치량을 간과해선 안된다

    (7) 폴리실리콘 가격 반등은 일시적. 중장기 원가 안정화 예상

    (8) 미국/한국 매출 증가에 따른 Mixed ASP 방어 + 원가 안정

    (9) 결론은 미국 시장 점유율이 수익성을 가를 것. 한화큐셀의 브랜드 프리미엄 상승 예상


7. 한화솔루션의 니콜라/태양광 행복회로

  1) 니콜라의 원대한 계획이 성공한다면?

  2) 니콜라 24년까지 충전소 24개 완공 계획. 필요 태양광 발전설비는 최소 422MW

  3) 미국 설치 수요 증가 & 한화큐셀 M/S 유지 가정→시장 가격이 하락해도 Mixed ASP 방어

    (1) 2020년 한화큐셀의 자체 프로젝트용 셀 모듈 생산량 약 1GW. 추후 큰 이익으로 돌아온다

    (2) 미국 주거용/상업용 M/S 1위 한화큐셀의 가치 + 니콜라 사업 연계에 따른 리레이팅 예상


Ⅲ. 세계 에너지 수요 전망 및 주요 에너지 이슈 분석


1.IEA의 세계 에너지 수요 전망

  1) 2020년 수요 분석

    (1) 2020년 현황

    (2) 전망 시나리오

  2) 향후 전망 

    (1) 코로나19 영향

    (2) 에너지원별 수요 전망

    (3) 기타 전망


2. 대안 경로 

  1) ‘지속가능개발’과 ‘2050넷제로’ 시나리오

    (1) ‘지속가능개발’ 시나리오

    (2) ‘2050넷제로’ 시나리오


3. 유럽 메이저들의 에너지전환이 빠른 이유

  1) 환경 규제강화는 재무리스크로 작용

  2) RE100 가입, 에너지전환이 필수

  3) 기업들의 잠재위험을 고려할 필요

  4) 탄소발자국: 대한유화, S-OIL, SKI, 한화솔루션, LG화학 순서로 낮아


4. ESG 투자관점에서도 저탄소 전환기업과 좌초자산 없는 기업 부각


Ⅳ. 2021년 신재생에너지 및 그린산업 시장 분석과 전망


1. 신재생에너지 시장분석 및 산업전망

  1) 국내외 시장 분석

    (1) 세계시장

      가. 세계시장 동향 및 전망

      나. 해외업체 동향

    (2) 국내시장

      가. 국내시장 동향 및 전망

      나. 국내 업체 현황

      다. 국내 업체 동향

  3) 국내외 기술 분석

    (1) 해외 기술 동향

      가. 신에너지

      나. 재생에너지

    (2) 국내 기술 동향

      가. 국내 신재생에너지 산업 특징

      나. 주요 업체 동향

  3) 국내외 정책 분석

    (1) 해외 정책 동향

      가. 호주

      나. 독일

      다. 영국

      라. 프랑스

      마. 일본

    (2) 국내 정책 동향

      가. 2020년 「신․재생에너지 기술개발 및 이용․보급 실행계획」 확정․공고

      나. 한국형 ‘그린뉴딜’ 정책

      다. 2019년 6월 발표한 제3차 에너지기본계획

  4) 국내 기술개발 전략

    (1) 연구개발 추진전략

    (2) 전략제품


2. 탄소배출 순제로가 2021년 글로벌 핵심 아젠다

  1) 바이든의 미국, 탄소배출 순제로 시대의 완성

  2) EU, 탄소배출 감축 중간 목표치 상향

  3) 중국, 탄소배출 순제로 목표 확정


3. 글로벌 수소산업 지속 가능한 성장기 진입

  1) EU의 그린수소 정책이 게임 체인저

  2) 대규모 그린수소 프로젝트들 설치 본격화


4. 미국발 그린산업 수요 확산 본격화

  1) 기후위기 대응이 정책의 최우선 순위

  2) 해리스 부통령의 정책영향력 커질 듯

  3) 그린 일자리 창출이 정책 우선 순위


5. 세계적인 재생에너지 수요확대 국면

  1) 미국발 수요 확대가 가장 큰 이슈

  2) EU, 영국, 중국의 변화도 재생에너지 확대에 기여


6. 글로벌 기업의 재생에너지 전력구매계약 분석

  1) 재생에너지 사용 확대

  2) 재생에너지 사용 확대의 주요 배경

  3) 재생에너지 PPA 개요

    (1) 개념정의 및 특징

    (2) PPA 유형

  4) 재생에너지 PPA 체결 현황

  5) 국내업계 시장 동향

    (1) 국내 현황

    (2) 시사점 


7. 한국의 기회와 위기

  1) 그린뉴딜과 탄소배출 제로 선언은 긍정적

  2) 재생에너지, 탄소배출 제로 위한 필수 항목

  3) 전기차/수소차 확대 위한 의무판매제도 도입 필요


8. 국내 그린산업 관련 기업 동향

  1) 미국시장 개화가 국내 업체들에게 특히 긍정적

  2) 재생에너지는 풍력, 태양광 업체 모두 긍정적


Ⅴ. 국내외 그린산업 분야별 시장분석과 전망


1. 수소차 및 전기차 

  1) 미국시장 재성장세로 진입 예상

  2) 수소자동차 시장 분석

    (1) 국내외 시장 분석

      가. 세계 시장 분석

      나. 해외업체 동향

      다. 국내 시장 분석

      라. 국내 업체 동향

    (2) 국내외 기술 분석

      가. 해외 기술 동향

      나. 국내 기술 동향

      다. 주요 업체 동향

    (3) 국내외 정책 분석

      가. 해외 정책 동향

      나. 국내 정책 동향

    (4) 국내 기술개발 전략

      가. 연구개발 추진전략

      나. 전략제품

  3) 전기자동차 시장 분석

    (1) 기관별 전기자동차 보급 전망 비교

    (2) 전기자동차 종류별 보급 전망

    (3) 전기자동차 증가 요인

    (4) 국내외 시장 분석

      가. 세계 시장 분석

      나. 국내 시장 분석

    (5) 국내외 기술 분석

      가. 해외 기술 동향

      나. 국내 기술 동향

    (6) 국내외 정책 분석

      가. 해외 정책 동향

      나. 국내 정책 동향

    (7) 국내 기술개발 전략

      가. 연구개발 추진전략

      나. 제품 전략

  4) 이륜 및 삼륜 전기차량

    (1) 이륜 및 삼륜 전기차량 수요 동향과 전망

    (2) 이륜 및 삼륜 전기차량 보급 증가 요인

  5) 상업용 전기차량과 LNG 차량

    (1) 전기 버스

    (2) 전기 트럭

    (3) LNG 화물차


2. 2차전지

  1) 2021년은 배터리 수요 성장이 가장 빠른 해로 기억될 것

  2) 유럽, 미국, 전세계 판매량 증가 전망

  3) 2021년 배터리 수급밸런스 70% 돌파 전망

  4) 국내외 시장 분석

    (1) 세계시장 

      가. 세계시장 동향 및 전망

      나. 해외업체 동향

    (2) 국내시장 

      가. 국내시장 동향 및 전망

      나. 국내 업계 현황

      다. 국내업체 동향

  5) 국내외 기술 동향

    (1) 해외 기술 동향

      가. 배터리 제조기술 동향

      나. 차세대 이차전지 기술 동향

      다. 해외업체 공급 체인(Supply Chain)별 기술 현황

    (2) 국내 기술 동향

      가. 국내 산업 특징

      나. 주요 업체 동향

  6) 국내외 정책 분석

    (1) 해외 정책 동향

    (2) 국내 정책 동향

      가. 주요 기술개발 정책 동향

      나. 전기차 관련 정책 동향

      다. 포스트 코로나 시대의 대응역량 강화대책

      라. 정부의 적극적인 산업화 지원정책 필요

  7) 국내 기술개발 전략

    (1) 연구개발 추진전략

    (2) 전략 제품 


3. 연료전지 

  1) 국내외 시장규모 및 전망

  2) 연료전지가 갖는 한국에서의 특별한 위상

    (1) 탈탄소를 위한 기회의 산업

    (2) 탄소 기반 에너지 구조 변화의 선결 과제는 재생에너지 보급 확대

    (3) 순서가 바뀐 수소경제(연료전지)와 에너지전환(재생에너지)

  3) 국내 REC는 넘쳐나고 있는데...

    (1) 설비공급 증가로 REC 공급과잉 고착화

    (2) 현물시장 REC 가격 약세는 기준가격 하락으로 연결

    (3) 수급 불균형이 지속되면 RPS 제도는 유지되기 어려움

  4) 훨씬 충격이 큰 연료전지가 대기 중

    (1) 연료전지의 압도적인 REC 생산능력

    (2) 연료전지 100MW가 갖는 위력

  5) 공급과잉 국면에서도 연료전지는 늘어날 것

    (1) 가성비가 좋아졌음에도 공급과잉은 어쩔 수 없음

    (2) 연료전지가 마지막 남은 대규모 REC 조달 수단이라는 점이 핵심

    (3) 한국전력은 어쩔 수 없는 발전용 연료전지 수요자

  6) 시장 정상화 vs. 전기요금 정상화

    (1) 두 마리 토끼 한 번에 놓치기

    (2) 모순된 정책. 덜 아픈 손가락을 찾아야 할지도

    (3) 둘 다 가지고 가려면 한국전력 정상화 필요

  7) 연료전지 관련 국내 기술개발 로드맵

  8) 수소연료전지 관련 국내 정책 및 특허 동향

    (1) 미래를 선도할 친환경 전기/수소차와 자율주행차 분야 2021년도 R&D 본격 지원 

    (2) 융합신제품 신속 인증으로 가정용 수소 연료전지 시장을 열다

    (3) 수소차 핵심부품「수소연료전지」최초 수출

    (4) 수소경제의 첨병 수소 가스터빈 특허출원 기지개

    (5) 자동차 업계, 전기차 배터리 및 수소차 연료전지 출원 활발 

    (6) 그린 수소 생산 물분해 촉매 분야 특허출원 급증


4. 태양광

  1) 태양전지 기술 방향

    (1) 웨이퍼 대형화

    (2) p-type -> n-type

    (3) PERC -> TOPCon

    (4) Monofacial c-Si -> Bifacial c-Si

    (5) 페로브스카이트

  2) 부품별 Supply Chain

    (1) 태양광 원자재 및 Supply chain

    (2) 태양광 장비 및 Supply chain

  3) 태양광 발전 글로벌 현황

  4) 국내 기업 태양광 전략 – PV 제조보단 ‘VPP’


5. 풍력

  1) 전세계적으로 친환경 투자를 경기 부양책으로 선택

  2) 코로나19 이전과 이후의 상황

  3) 지역별 설치현황

  4) 주요 국가 및 지역별 투자 계획

  5) 한국전력의 도전하는 해상풍력 사업 분석


6. 2021년 국내 전력산업 전망

  1) 9차 전력수급계획 전망

  2) 한국전력은 재생에너지 사업자로 변신을 준비할 시기

  3) 환경비용, 재생에너지 투자는 적정투자보수 확보를 위한 요금개편의 ‘트리거’


7. 국내 가스 산업 전망

  1) 수소발전할당제도와 가스개별요금제 

  2) 개별요금제를 통해 시장점유율을 방어하고 수소용 가스 수요 확대 전망


8. 에너지 하베스팅 시장 전망

  1) 기술 개념

  2) 주요 적용 사례 및 과제

  3) 시장 규모 및 전망


Ⅵ. ‘한국판 그린뉴딜’ 산업 및 시장 분석


1. 한국판 뉴딜 사업 본격화

  1) 한국판 뉴딜 사업 일정

  2) 주요 정책 내용

  3) 단순 테마가 아닌 투자유망 섹터

  4) 뉴딜펀드 조성 및 뉴딜금융 지원


2. 그린 뉴딜 사업

  1) 그린 뉴딜이란?

  2) 주요 정책

  3) ‘저탄소/분산형 에너지 확산’ 부문에 주목

  4) 그린뉴딜로 경제 및 기후/환경 위기 동시 극복한다

    (1) EU, 미국 등 친환경 정책 가시화

    (2) 에너지 효율을 높이는 친환경 경제 및 산업구조 전환, 2050년 탄소제로 등 기후변화 대응


3. 신재생에너지 산업 현황

  1) 신재생에너지란?

  2) 신재생에너지 보급 확대는 세계적인 추세

  3) 한국도 신재생에너지 집중 육성

    (1) 국내 신재생에너지 발전 비중

    (2) 국내 태양광 산업 현황

    (3) 국내 풍력산업 현황


4. 수소 경제 

  1) 수소경제 활성화

  2) 수소경제 활성화는 ‘연료전지’로부터 

    (1) 연료전지 개념

    (2) 연료전지 종류

    (3) 연료전지 활용도

    (4) 연료전지 시장규모 및 전망

    (5) 수소경제 활성화 로드맵 중 연료전지 관련 정책


5. ESG(환경, 사회, 지배구조) 등을 고려한 사회책임투자 활성화

  1) ESG 중요도 확대

  2) 지속가능발전목표(SDGs)로 비즈니스 모델 혁신

  3) ESG 등을 기반한 투자증가가 그린뉴딜 활성화의 척도


Ⅶ. 국가별 그린 및 신재생에너지 산업 시장동향


1. 미국

  1) 미국의 그린뉴딜 정책 주요 내용

  2) 미국의 탈탄소사회 계획 및 전망


2. 중국

  1) 그린뉴딜 정책 주요 내용

  2) 중국의 장기(2050년) 에너지・전력 수급 전망

    (1) 1차에너지 및 최종에너지 수요 전망

    (2) 전력 수급 전망

    (3) 송전용량 확대 전망

    (4) 에너지 소비효율 개선 전망


3. EU

  1) 그린 뉴딜 정책 주요 내용

    (1) 현황

    (2) 중점 추진분야

    (3) 향후 전망

  2) EU의 에너지시스템 전환정책 평가

    (1) EU의 에너지수급 추이와 에너지환경 정책

    (2) 에너지시스템 전환: 기후변화대응부문

    (3) 에너지시스템 전환: 수송부문

    (4) 에너지시스템 전환: 건물부문

    (5) 에너지시스템 전환: 산업부문


4. 독일 그린 뉴딜 정책 주요 내용

  1) 현황

  2) 중점 추진분야

  3) 향후 전망


5. 영국

  1) 영국의 그린 뉴딜 정책 주요 내용

    (1) 현황

    (2) 중점 추진분야

    (3) 향후 전망

  2) 영국 신재생에너지 정책 분석

    (1) 시장 개요

      가. 에너지 생산 현황

      나. 에너지 수요 현황

      다. 에너지 투자 현황

    (2) 정책분석

      가. 과거 정책 동향(~2016년)

      나. 신정책 도입(2017년~)

      다. 신재생에너지 발전 지원 정책


6. 인도 그린 뉴딜 정책 주요 내용

  1) 현황

  2) 중점 추진분야

  3) 향후 전망


7. 이집트, 재생에너지원 개발 추진 동향


8. 대만, 에너지 전환 시대의 에너지 '저장' 본격화 기대


9. 인도네시아 신재생에너지 산업 정보

  1) 산업 특성

  2) 수급 현황


Ⅷ. 그린뉴딜에 관한 국내 정책 분석


1. 제5차 신재생에너지 기본계획(2020~2034) 발표 (2020.12.29.)

    【붙임】제5차 신・재생에너지 기술개발 및 이용・보급 기본계획

      Ⅰ. 기본계획 개요

      Ⅱ. 제4차 기본계획 평가 및 정책 추진여건

      Ⅲ. 제5차 기본계획의 목표 및 추진전략

      Ⅳ. 세부 추진과제

      Ⅴ. 탄소중립 시대의 신재생에너지 정책과제


2. 2050 탄소중립 추진전략 분석


3. 9차 전력수급기본계획 정부안 발표


4. 산업부, 그린뉴딜과 탄소중립 실현을 위해 2021년 에너지 기술혁신에 1조 1,326억원 투자


5. ‘21년부터 국내에서도 재생에너지 구매가 가능해진다.


6. 건물 에너지소비, 데이터로 똑똑하게 관리한다

    [ 참고 1 ] BEMS 개념 및 제도현황

    [ 참고 2 ] BEMS KS 제정안 주요내용



 (2) 연료전지와 수소자동차 목차


Ⅰ. 수소경제로의 대전환과 수소산업의 시장분석


1. 수소 에너지로의 대전환

  1) 색깔별 수소의 생산 방식

  2) 수소의 다양한 생산 방식 – SMR 공정이 현재 최선의 대안

  3) Green 수소 생산은 언제?

    (1) Green 수소의 생산방식 수전해(Water Eectrolysis)란 무엇인가?

    (2) Green 수소의 시장구조 및 국내와 업체 개발동향

    (3) Green 수소의 경제성 분석

  4) 수소의 유통, 물량과 거리에 따라 상이

  5) 수소의 활용, 발전용 연료전지가 중심

    (1) 각국의 수소생태계 육성 방향

    (2) 한국의 수소경제, 법제화

    (3) 수소연료전지=발전기

    (4) 수소연료전지차, 상용차 중심의 발전 전망

    (5) 수소연료전지차 Value Chain, 글로벌 독과점 기회


2. 수소경제로의 출발

  1) 탄화수소경제애서 수소경제로

  2) 더욱 강화되는 환경규제 

  3) 녹색 수소, 재생에너지와 강력한 시너지

  4) 신재생에너지 P2G 연계사업 

    (1) 독일 사례

    (2) 일본 사례

  5) 국내 수소경제로드맵, 에너지3020 계획과 맥을 같이함 

  6) 향후 수소 가격 $3/kg 수준이 글로벌 목표

  7) 미드스트림, 일본은 해외 생산과 연결된 대규모 시험 진행 중

  8) 수소 운송 방식

    (1) 기체운송 및 액체운송

    (2) 중장기 수소 저장에 있어 액체 수소 중요성 높아질 것

  9) 일본 수소 운송 프로젝트

    (1) HySTAR 프로젝트: 갈탄에서 생산한 수소를 액화하여 수입

    (2) SPERA 프로젝트: 액상 유기 화학물질인 MCH 구현

    (3) 호주로부터 수소의 액상(암모니아) 방식 운송 프로젝트 진행

  10) 재생에너지와 수소 기반 섹터커플링으로 에너지 효율 극대화 가능

    (1) P2G를 넘어 P2X로 활용되는 수소

    (2) 수소와 재생에너지 잉여전력 활용한 섹터 커플링 개념 도입으로 에너지 효율성 높아질 것

    (3) 재생에너지의 빠른 성장 및 기술 발전, 수소경제 발전으로 이어질 것

  11) 수소수요, 연료전지 활용처 중심 고성장 전망

    (1) 수소 수요 고성장 전망. 연료전지 활용처인 운송용과 전력이 성장을 이끌 것

    (2) 국내 시장 초기는 발전용 연료전지가 대부분. 2022년 이후 수송용 성장 전망

    (3) 연료전지 시장 PEMFC가 비중 압도적, SOFC와 PAFC는 유사한 수준

    (4) 향후 PEMFC 및 SOFC 연료전지 수요 급증 전망, 기술 확보 경쟁 격화 전망


3. 연료전지 개념 정의 및 기술 분석

  1) 연료전지 개요 및 발전용 연료전지 기술 동향 분석

    (1) 연료전지 정의 및 장점

    (2) 발전용 연료전지, 고온형/저온형 구분

  2) 수소연료전지 원리 및 구조 이해

    (1) 수소연료전지 기본원리

    (2) 전해질 역할,종류 및 특징

    (3) 연료전지 촉매 역할,종류 및 특징

    (4) 가스확산총,분리판,가스켓 역할 및 특징

    (5) 연료전지 주변기기 점검

  3) 국내외 수소⋅연료전지 시장 및 기술동향과 전망

    (1) 국내외 수소·연료전지 시장 현황 및 전망

    (2) 글로벌 수소⋅연료전지 기술개발 현황 및 전망

    (3) 수전해 수소의 경제성 전망

    (4) 수소⋅연료전지 가치사슬 분야별 주요 기술

      가. 생산 및 제조분야

      나. 저장 및 운송 분야

      다. 응용 및 활용 분야

      라. 안전⋅환경⋅인프라 분야


4. 국내외 철강업체들의 수소 관련 사업 분석

  1) 국내 철강업체 사업 현황

  2) 해외 철강업체들 사업 현황


5. 발전용 연료전지 시장 한국이 전세계 선도

  1) 국내 발전용 연료전지 시장은 전세계 시장 50% 수준 

  2) 초기 LNG 활용한 연료전지발전도 복합화력발전 대비 장점이 큼 

  3) 중장기 재생에너지와 연계 및 연료가격 하락으로 경쟁력 높아질 것 

  4) 다양한 정책으로 국내 발전용 연료전지 시장 빠르게 규모의 경제 확보해 나갈 것


6. 에너지저장의 미래, 그리고 스마트시티

  1) 에너지저장 활용에 강점을 지닌 완성차 업체들의 사업 영역 확장

  2) 국내에서도 연료전지는 스마트시티 핵심 인프라로 자리잡을 것


7. 자동차 관점의 수소 용용 분석

  1) 수소의 용용분야, 자동차/운수 산업

  2) 자동차 산업의 수소 활용 경쟁력 분석

  3) 주요국 수소연료전지차 관련 정책

  4) 수소 산업에서의 도요타 vs. 현대차 : FCEV에서 에너지 사업, 스마트시티까지


8. 「수소경제 활성화 로드맵」 분석

  1) 수소 모빌리티 : 수소차 620만대 생산 및 수소충전소 1,200개소 구축

  2) 에너지 분야 : 연료전지 발전용 15GW, 가정·건물용 2.1GW 보급

  3) 수소 생산 : 그린수소 확대로 공급량 526만톤/年, 가격 3,000원/kg 달성

  4) 저장⋅운송 : 안정적이고 경제성 있는 수소유통체계 확립

  5) 전주기 안전관리 체계 확립 및 수소산업 생태계 조성


9. 「수소경제 표준화 로드맵」분석


Ⅱ. 수소 경제 핵심분야 분석


1. 에너지 분야 : 연료전지

  1) 연료전지의 개념

  2) 연료전지의 발전원리 

    (1) 연료전지에 대한 이해

    (2) 연료전지에 대한 이해 – PAFC(인산형 연료전지)

    (3) 연료전지에 대한 이해 – SOFC(고체산화물형 연료전지)

    (4) 연료전지에 대한 이해 – PEMFC(고체고분자형 연료전지)

  3) 국내 발전용 연료전지 현황

  4) 연료전지 활용도

  5) 국내외 연료전지 시장규모 및 전망

  6) 연료전지가 갖는 한국에서의 특별한 위상

    (1) 탈탄소를 위한 기회의 산업

    (2) 탄소 기반 에너지 구조 변화의 선결 과제는 재생에너지 보급 확대

    (3) 순서가 바뀐 수소경제(연료전지)와 에너지전환(재생에너지)

  7) 국내 REC는 넘쳐나고 있는데

    (1) 설비공급 증가로 REC 공급과잉 고착화

    (2) 현물시장 REC 가격 약세는 기준가격 하락으로 연결

    (3) 수급 불균형이 지속되면 RPS 제도는 유지되기 어려움

  8) 훨씬 충격이 큰 연료전지가 대기 중

    (1) 연료전지의 압도적인 REC 생산능력

    (2) 연료전지 100MW가 갖는 위력

  9) 공급과잉 국면에서도 연료전지는 늘어날 것

    (1) 가성비가 좋아졌음에도 공급과잉은 어쩔 수 없음

    (2) 연료전지가 마지막 남은 대규모 REC 조달 수단이라는 점이 핵심

    (3) 한국전력은 어쩔 수 없는 발전용 연료전지 수요자

  10) 시장 정상화 vs. 전기요금 정상화

    (1) 두 마리 토끼 한 번에 놓치기

    (2) 모순된 정책. 덜 아픈 손가락을 찾아야 할지도

    (3) 둘 다 가지고 가려면 한국전력 정상화 필요

  11) 연료전지 관련 국내 개발 로드맵

  12) 수소연료전지 관련 국내 정책 및 특허 동향

    (1) 미래를 선도할 친환경 전기/수소차와 자율주행차 분야 2021년도 R&D 본격 지원 

    (2) 융합신제품 신속 인증으로 가정용 수소 연료전지 시장을 열다

    (3) 수소차 핵심부품「수소연료전지」최초 수출

    (4) 수소경제의 첨병 수소 가스터빈 특허출원 기지개

    (5) 자동차 업계, 전기차 배터리 및 수소차 연료전지 출원 활발 

    (6) 그린 수소 생산 물분해 촉매 분야 특허출원 급증


2. 수소 모빌리티 : 수소차

  1) 그린산업으로 산업구조 재편 시작

    (1) EU, 그린딜 중심으로 산업구조 재편

    (2) EU, 재생에너지 및 수소, 전기차 육성에 방점

    (3) 미국 바이든 당선으로 그린산업 빅뱅 올 것

    (4) 한국 그린뉴딜에 동참

    (5) 수소차 및 해상풍력 관련업체들 주목

  2) 수소자동차 시장 분석

    (1) 국내외 시장 분석

      가. 2020년 수소차 판매 현황

      나. 현대차/기아 친환경차 출하 현황(2020년 12월 기준)

      다. 세계 시장 분석

      라. 해외업체 동향

      마. 국내 시장 분석

      바. 국내 업체 동향

    (2) 국내외 기술 분석

      가. 해외 기술 동향

      나. 국내 기술 동향

      다. 주요 업체 동향

    (3) 국내외 정책 분석

      가. 해외 정책 동향

      나. 국내 정책 동향

    (4) 국내 기술개발 전략

      가. 연구개발 추진전략

      나. 전략제품

  3) 현대차의 수소차 성장 스토리

    (1) 수소차 비전 2030

    (2) 2030년 유럽 대형트럭 시장 12~15% 점유율 목표

    (3) 2030년, 연 50만대 생산 목표

    (4) 현대모비스, 연료전지스택 및 친환경차 핵심 부품 공급

    (5) 전동화 부문 매출액, 2025년 14.5조원 2030년 24.5조원 달성 전망


3. 인프라 분야 : 수소 충전소

  1) 수소충전소는 On-site형과 Off-site형으로 구분 

  2) 규제완화,경제성 개선과 힘께 건설 활성화 기대


4. 수소생산 분야: 부생수소, 개질수소, 그린수소

  1) 부생수소

  2) 천연가스 개질수소

  3) 그린 수소(수전해)


5. 수소 저장 및 운송분야 : 저장 탱크에서 수소 선박까지

  1) 수소 저장: 고압, 액체, 화학적 저장 기술

    (1) 고압기체 저장기술

    (2) 액화 저장 및 수송

    (3) 또 다른 수송/저장 매체: LOHC

  2) 수소 선박: 수소 추진선? 수소 운반선!


6. 수소 경제 분야별 전망

  1) 수소연료전지차

    (1) 수소차의 역사 및 현황

    (2) 국가별 로드맵

    (3) 그린 뉴딜 기대감, 현대차그룹의 방향성에 대한 선행점검 필수

    (4) 국내 정부 지원정책

    (5) 강화되는 규제

    (6) 수소 모빌리티 종류

    (7) 단계별 필요 기술

  2) 연료전지 성장 가능성

  3) 수소충전소 

  4) 수소 생산

  5) 수소 저장, 운송, 판매 인프라 

    (1) 수소 파이프라인 : 기존 천연가스 인프라와의 연계가 필요

    (2) P2G: 차기 ESS로서 새로운 가능성을 엿보다

    (3) 전력망 연결: 가스 그리드 인젝션

    (4) CCU와의 연계 가능성


Ⅲ. 수소차 관련 핵심사업 및 부품⋅소재 시장분석


1. 수소연료전지 시스템 분야

  1) 국내외 산업 및 시장 분석

    (1) 산업 분석

    (2) 시장 분석

      가. 세계시장

      나. 국내시장

  2) 국내외 기술 분석

    (1) 기술개발 이슈

    (2) 국내외 업체 기술 동향

      가. 해외 업체 동향

      나. 국내 업체 동향

    (3) 국내 연구개발 기관

      가. 연구개발 기관

      나. 연구기관 기술개발 동향

  3) 국내 기술개발 전략

    (1) 핵심기술

    (2) 기업 기술개발 전략

    (3) 국내 기술개발 중기 종합 계획안

    (4) 기술개발 목표


2. 중소형 수소 액화 저장시스템 분야

  1) 국내외 산업 및 시장 분석

    (1) 산업 분석

    (2) 시장 분석

      가. 세계시장

      나. 국내시장

  2) 국내외 기술 분석

    (1) 기술개발 이슈

    (2) 국내외 업체 기술 동향

      가. 해외 업체 동향

      나. 국내 업체 동향

    (3) 국내 연구개발 기관

      가. 연구개발 기관

      나. 연구기관 기술개발 동향

  3) 국내 기술개발 전략

    (1) 핵심기술

    (2) 기업 기술개발 전략

    (3) 국내 기술개발 중기 종합 계획안

    (4) 기술개발 목표


3. 고효율 수소생산 시스템 분야

  1) 국내외 산업 및 시장 분석

    (1) 산업 분석

    (2) 시장 분석

      가. 세계시장

      나. 국내시장

  2) 국내외 기술 분석

    (1) 기술개발 이슈

    (2) 국내외 업체 기술 동향

      가. 해외 업체 동향

      나. 국내 업체 동향

    (3) 국내 연구개발 기관

      가. 연구개발 기관

      나. 연구기관 기술개발 동향

  3) 국내 기술개발 전략

    (1) 핵심기술

    (2) 기업 기술개발 전략

    (3) 국내 기술개발 중기 종합 계획안

    (4) 기술개발 목표


4. 인휠 모터 시스템 분야

  1) 국내외 산업 및 시장 분석

    (1) 산업 분석

    (2) 시장 분석

      가. 세계시장

      나. 국내시장

  2) 국내외 기술 분석

    (1) 기술개발 이슈

    (2) 국내외 업체 기술 동향

      가. 해외 업체 동향

      나. 국내 업체 동향

    (3) 국내 연구개발 기관

      가. 연구개발 기관

      나. 연구기관 기술개발 동향

  3) 국내 기술개발 전략

    (1) 핵심기술

    (2) 기업 기술개발 전략

    (3) 국내 기술개발 중기 종합 계획안

    (4) 기술개발 목표


5. 전장시스템 분야

  1) 국내외 산업 및 시장 분석

    (1) 산업 분석

    (2) 시장 분석

      가. 세계시장

      나. 국내시장

  2) 국내외 기술 분석

    (1) 기술개발 이슈

    (2) 국내외 업체 기술 동향

      가. 해외 업체 동향

      나. 국내 업체 동향

    (3) 국내 연구개발 기관

      가. 연구개발 기관

      나. 연구기관 기술개발 동향

  3) 국내 기술개발 전략

    (1) 핵심기술

    (2) 기업 기술개발 전략

    (3) 국내 기술개발 중기 종합 계획안

    (4) 기술개발 목표


6. 건물용 연료전지 MEA 분야

  1) 국내외 산업 및 시장 분석

    (1) 산업 분석

    (2) 시장 분석

      가. 세계시장

      나. 국내시장

  2) 국내외 기술 분석

    (1) 연구개발 동향

    (2) 기술 개발 이슈

    (3) 국내외 기술 동향

      가. 해외업체

      나. 국내업체 

  3) 국내외 기술개발 전략

    (1) 기업 기술개발 전략

    (2) 핵심기술 

    (3) 국내 기술개발 중기 종합 계획안


7. 연료전지용 열교환기 분야

  1) 국내외 산업 및 시장 분석

    (1) 산업 동향

    (2) 시장 분석

      가. 세계시장

      나. 국내시장

  2) 국내외 기술 분석

    (1) 연구 동향

    (2) 기술 개발 이슈

    (3) 국내외 업체 기술 동향

      가. 해외 업체 동향

      나. 국내 업체 동향

  3) 국내 기술개발 전략

    (1) 기업 기술개발 전략

    (2) 핵심기술

    (3) 국내 기술개발 중기 종합 계획안


8. 수소자동차 부품 국산화 분야

  1) 국산화 필요성 및 범위

  2) 국산화 범위

    (1) 가치사슬

    (2) 용도별 분류

  2) 국내외 산업 및 시장 분석

    (1) 산업 분석

    (2) 시장 분석

      가. 세계시장

      나. 국내시장

  3) 국내외 기술 분석

    (1) 기술개발 이슈

    (2) 국내외 업체 기술 동향

      가. 해외 업체 동향

      나. 국내 업체 동향

    (3) 국내 연구개발 기관

      가. 연구개발 기관

      나. 연구기관 기술개발 동향

  4) 국내 기술개발 전략

    (1) 핵심기술

    (2) 기술개발 전략

    (3) 국내 기술개발 중기 종합 계획안

    (4) 기술개발 목표


9. 수소 저장 및 운반용 복합소재 분야

  1) 국내외 산업 및 시장 분석

    (1) 산업 분석

    (2) 시장 분석

      가. 세계시장

      나. 국내시장

  2) 국내외 기술 분석

    (1) 연구개발 동향

    (2) 국내외 기술 동향

      가. 해외업체

      나. 국내업체 

  3) 국내외 기술개발 전략

    (1) 기업 기술개발 전략

    (2) 핵심기술 

    (3) 국내 기술개발 중기 종합 계획안


10. 수소충전용 장비 및 부품 분야

  1) 국내외 산업 및 시장 분석

    (1) 산업 분석

    (2) 시장 분석

      가. 세계시장

      나. 국내시장

  2) 국내외 기술 분석

    (1) 기술개발 이슈

    (2) 국내외 업체 기술 동향

      가. 해외 업체 동향

      나. 국내 업체 동향

    (3) 국내 연구개발 기관

      가. 연구개발 기관

      나. 연구기관 기술개발 동향

  3) 국내 기술개발 전략

    (1) 핵심기술

    (2) 기업 기술개발 전략

    (3) 국내 기술개발 중기 종합 계획안

    (4) 기술개발 목표


11. 수전해용 차세대 핵심 소재/부품 분야

  1) 국내외 산업 및 시장 분석

    (1) 산업 분석

    (2) 시장 분석

      가. 세계시장

      나. 국내시장

  2) 국내외 기술 분석

    (1) 연구개발 동향

    (2) 기술 개발 이슈

    (3) 국내외 기술 동향

      가. 해외업체

      나. 국내업체 

  3) 국내외 기술개발 전략

    (1) 기업 기술개발 전략

    (2) 핵심기술 

    (3) 국내 기술개발 중기 종합 계획안


Ⅳ. 연료전지 및 수소자동차 연구개발 과제


1. 연료전지 관련 연구개발 테마

  1) 발전용 고분자 연료전지용 고효율 스택 기술 개발

  2) 공공건물 대상 수소추출기 연계형 연료전지 안전실증

  3) SOFC 스택 품질 향상 및 양산 자동화를 위한 검수 기준 및 검수 프로토콜 개발

  4) 발전용 고분자 연료전지의 고효율화를 위한 핵심 소재 기술 개발


2. 수소산업 관련 연구개발 테마

  1) 해외 CO2-free 수소공급망 구축을 위한 핵심 기술 개발 및 검증 연구

  2) 수소전기차 다차종 동시충전을 위한 광역수소충전소 핵심기술 개발

  3) 액화수소 충전소용 100 kg/h급 고압 액화수소 펌프 개발

  4) 수소 전주기(생산, 저장/이송, 활용) 경제성, 환경성 평가 기술 개발

  5) 수소 최적 공급 경로 설계를 위한 수소 생산기지 및 충전소 배치 모델 개발

  6) 재생에너지연계 그린수소생산 기술을 활용한 수소(600 kg) 및 배터리(2MWh) 저장 시스템 기술개발 및 실증


3. 수소차 관련 연구개발 테마

  1) 수소차용 차세대 연료전지시스템기술 개발

    (1) (총괄) 수소차용 차세대 연료전지시스템 기술 개발

    (2) (1세부) 수소차용 연료전지 스택 고도화 기술 개발

    (3) (2세부) 경량화 대체소재 기반 고성능 분리판 기술 개발

    (4) (3세부) 연료전지 스택용 체결 및 패키징 부품 경량/소형화 기술 개발

    (5) (4세부) 연료전지 시스템 효율 향상을 위한 단위 셀 핵심기술 개발

  2) 수소트럭 개조기술 개발 및 실증

    (1) 대형 수소트럭 기반 특장차용 요소부품/시스템 기술개발 및 실증

    (2) (총괄) 대형 수소트럭 기반 특장차용 요소부품/시스템 기술개발 및 실증

    (3) (1세부) 대형 수소트럭 개조용 특장 요소부품 및 차량적용 기술 개발

    (4) (2세부) 공항특수차용 연료전지시스템 및 차량장착 기술 개발

    (5) (3세부) 대형 수소특장차 실도로 검증을 위한 운영 및 실증 기술 개발

  3) 전기차 플랫폼 공용화기반 수소차용 비정형 수소저장장치 개발

    (1) (총괄) 전기차 플랫폼 공용화기반 수소차용 비정형 수소저장장치 개발

    (2) (1세부) 수소전기차 공간 활용성 제고를 위한 비정형 수소저장용기 기술개발

    (3) (2세부) 수소전기차용 비정형 수소저장용기 모듈 및 시스템 기술개발

    (4) (3세부) 비정형 수소저장장치 평가절차 및 검증 기술 개발

  4) 수소트럭 전기동력 부품 국산화 기술 개발

    (1) (총괄) 대형 수소전기트럭용 400KW급 다단 전기구동시스템 및 차량적용 기술 개발

    (2) (1세부) 대형 상용차용 다중 모터 기반 400KW급 전기구동장치 기술 개발

    (3) (2세부) 다중 입력 기반 전달토크 18,000Nm 이상 다단 동력전달장치 기술 개발

    (4) (3세부) 다중모터 기반 400KW급 고출력 다단 전기구동시스템 수소전기트럭 적용기술 개발


Ⅴ. 연료전지 및 수소자동차 관련 특허동향


1. 고효율 수소생산 시스템 분야

  1) 특허출원 동향

  2) 국내외 주요 출원인 분석

    (1) 해외업체

    (2) 국내업체

  3) 기술 집중도 및 특허소송 동향


2. 수소 연료전지시스템 분야

  1) 특허출원 동향

  2) 국내외 주요 출원인 분석

    (1) 해외업체

    (2) 국내업체

  3) 기술 집중도 및 특허소송 동향


3. 수소차 부품 국산화 분야

  1) 특허출원 동향

  2) 국내외 주요 출원인 분석

    (1) 해외업체

    (2) 국내업체

  3) 기술 집중도 및 특허소송 동향


4. 중소형 수소 액화 저장 시스템 분야

  1) 특허출원 동향

  2) 국내외 주요 출원인 분석

    (1) 해외업체

    (2) 국내업체

  3) 기술 집중도 및 특허소송 동향


5. 인휠 모터 시스템 분야

  1) 특허출원 동향

  2) 국내외 주요 출원인 분석

    (1) 해외업체

    (2) 국내업체

  3) 기술 집중도 및 특허소송 동향


6. 전장시스템 분야

  1) 특허출원 동향

  2) 국내외 주요 출원인 분석

    (1) 해외업체

    (2) 국내업체

  3) 기술 집중도 및 특허소송 동향


7. 연료전지용 열교환기 분야

  1) 국내외 주요 업체 특허동향

    (1) 해외업체 출원 동향 및 특허 분석

    (2) 국내업체 출원 동향 및 특허 분석

  2) 특허기반 기술이슈


8. 수소충전소 핵심부품 분야

  1) 국내외 주요 업체 특허동향

    (1) 해외업체 출원 동향 및 특허 분석

    (2) 국내업체 출원 동향 및 특허 분석

  2) 특허기반 기술이슈


9. 건물용 연료전지 MEA 분야

  1) 국내외 주요 업체 특허동향

    (1) 해외업체 출원 동향 및 특허 분석

    (2) 국내업체 출원 동향 및 특허 분석

  2) 특허기반 기술이슈


10. 수전해용 차세대 핵심소재부품 분야

  1) 국내외 주요 업체 특허동향

    (1) 해외업체 출원 동향 및 특허 분석

    (2) 국내업체 출원 동향 및 특허 분석

  2) 특허기반 기술이슈


◈ (3) 2차전지 및 전기자동차 목차


Ⅰ. 국내외 전기차 시장 확대에 따른 2차전지 산업분석


1. 2021년 EV판매 500만대 예상 … 2차전지 큰 폭 성장세 예상


2. 2H20 반등한 중국과 유럽, EV 보조금 지속

  1) 중국 2020년 EV판매 110만대, 2025년까지 최소 500만대 판매 전망

  2) 유럽 2020년 EV 판매 100만대 상회. 소형차 중심 2021년도 고성장 이어갈 것


3. 바이든 당선으로 미국이 깨어난다

  1) 미국, 바이든 효과로 2021년 EV 시장 다크호스가 될 것

  2) 미국 시장을 바탕으로 국내 업체들의 M/S 역전 기대

  3) 미국내 2차전지 공장은 피할 수 없을 것

  4) GM의 공격적인 EV전환으로 추가적인 증설 이어질 전망. LG화학 미국내 입지 강화


4. Battery Day 이후, 2차전지 업체들의 대응이 빨라졌다

  1) Tesla, 전고체 전지를 언급하지 않은 이유는 지금 2차전지로도 충분하다는 것

  2) Battery Day의 성과, 2차전지 업계의 대응이 빨라졌다


5. NCMA 양극재, 안정성 및 Cycle Life 대폭 향상 전망


6. 음극재(Anode), 흑연계 위주로 수요 증가

  1) 실리콘을 이용한 연구 활발

  2) 음극재 중장기 큰 폭 수요 증가, 흑연계가 주류


7. 꿈틀대는 메탈가격, 반등 이어질까


8. Tesla, 압도적인 경쟁력, 당분간 EV시장 내 M/S 확대 전망

  1) 압도적인 수준의 Cost / Mile, Tesla의 경쟁력

  2) 테슬라, 통합 ECU 도입 및 SoC 자체개발 등 2차전지에서 최대의 효율을 끌어내고 있음 

  3) 2H20부터 구체화 되고 있는 Tesla의 구독 경제. 차량에서의 마진은 무의미

  4) 변화를 이끌고 있는 Tesla, 파괴적인 에너지 서비스의 시작

  5) FSD 구독 서비스도 채택률 높아질 것

  6) Tesla, 2021년 100만대 생산 체제 충분하다


9. TESLA Battery Day의 의미 분석

  1) 자체 배터리, Tabless Battery 4860 생산 공식화

  2) 배터리 가격 인하를 위한 방안

    (1) 배터리의 구성과 기존 습식 공정(WET Coating)

    (2) 습식 공정 모식도로 보는 습식 공정의 단점

    (3) Maxwell Battery의 건식 공정, Solvent의 부재로 Dry 공정이 불필요

    (4) 공정 시간의 비약적인 단축

    (5) Uni Body, 배터리 팩 공간을 효율화

    (6) 배터리팩 자체 조립 과정도 단순화시키는 Uni Body

    (7) Cobalt Free 양극재

    (8) 음극재의 혁신

    (9) 자체 배터리 생산과 원가 절감에서 얻을 수 있는 결론, 반값 배터리

  3) 시장이 TESLA Battery Day에 실망한 이유

    (1) 시장의 기대와 TESLA의 발표는 방향성이 달랐다

    (2) 기술에 대한 근본적인 의구심


10. TESLA vs. Anti TESLA

  1) TESLA가 비교 대상이 됐던 LUCID Air

    (1) 그럼에도 불구하고 TESLA인 이유

    (2) 완성차 업체가 따라오기 힘든 TESLA의 기술력

  2) TESLA의 Autopilot을 구현하는 TESLA Chip

  3) TESLA는 안전할까

  4) BMS는 또 다른 문제점

    (1) 늘어나는 전기차 화재, 원인은 오리무중

    (2) BMS에 대한 우려를 해소시켜야 Recall 이슈에서 자유로울 것

    (3) 코나 화재 및 배터리 이슈로 보는 분리막과 BMS의 중요성

  5) BMS는 테슬라의 핵심 경쟁력 중 하나

  6) TESLA의 진정한 경쟁력은 ’생태계‘

  7) 테슬라 vs. Anti-테슬라 진영


11. OEM들이 주도하는 전고체 기술은 어디까지 왔나?

  1) Tesla에 뒤진 OEM들의 기술 격차 줄일 수 있는 대표적인 솔루션

  2) Toyota의 빠른 전고체 전지 양산. 그리고 뒤따르는 한국

  3) 전고체 전지 아직 아쉬운 부분이 많다. 하지만, 후발주자에게는 매력적


12. Platform 업체들 자율주행 경쟁 심화, EV의 새로운 모멘텀

  1) IT Platform 업체들의 자율주행 시장 진출 가속화

  2) Platform 업체들의 자율주행 무한경쟁은 EV시장 성장 촉매가 될 전망


13. 국내 2차전지 산업, 지속적인 고성장 추이 이어갈 전망

  1) 2차전지 셀 3사 매출액 2020년 23.3조원, 2021년 33.3조원

  2) LG화학, EV용 2차전지 매출 고성장세 더욱 두드러질 것


14. 국내 기업 현황 

  1) 관심기업 삼성SDI 

  2) LG화학, 독보적인 1위가 된다


Ⅱ. 국내외 2차전지 시장분석 및 전망


1. 국내외 전기차용 리튬이온 배터리 시장 현황

  1) 전기차용 리튬이온 배터리 출하량

  2) 배터리 원재료 가격 추이


2. 글로벌 전기차 및 EV 배터리 시장 전망


3. 국내외 2차전지 시장분석

  1) 세계시장 

    (1) 세계시장 동향 및 전망

    (2) 해외업체 동향

  2) 국내시장 

    (1) 국내시장 동향 및 전망

    (2) 국내 업계 현황

    (3) 국내업체 동향

  3) 국내외 기술 동향

    (1) 해외 기술 동향

    (2) 국내 기술 동향

  4) 국내외 정책 분석

    (1) 해외 정책 동향

    (2) 국내 정책 동향

  5) 국내 기술개발 전략

    (1) 연구개발 추진전략

    (2) 전략 제품


4. 글로벌 EV 환경 변화


Ⅲ. 국내외 전고체 전지 시장분석


1. 2021년 전고체가 본격적으로 언급되는 한해 될 것

  1) 퀀텀스케이프의 시장 가치

  2) 니오의 전고체 탑재 차량 양산 선언


2. 전고체 기술동향 및 전망

  1) 2차전지 대 전고체 전지 – 같거나 혹은 다르거나

  2) 전고체 재료 및 공정 이슈

    (1) 고체 전해질 재료 

    (2) 전고체 전지 셀 제조 공정


3. 전고체 특허동향과 관련 업체동향

  1) 배터리 기술 특허로 보는 전고체 전지 현황

  2) 글로벌 전고체 개발업체들의 기술 경쟁 지형

  3) 완성차 업체들의 전고체 동상이몽


4. 전고체와 2차전지 투자전략


5. 국내외 업체 분석

  1) QuantumScape (US) - 전고체 신드롬 메이커

  2) 볼로레 (FR) - 폴리머계 전고체 양산 기업, 블루솔루션 보유

  3) 삼성SDI – ‘석출형 리튬음극’ 기술 전고체 전지 발표 


Ⅳ. 국내외 2차전지 핵심품목 분야 시장분석


1. 에너지저장장치(ESS)용 대형 리튬이온전지 분야

  1) 국내외 산업 및 시장분석

    (1) 산업 분석

    (2) 시장 분석

      가. 세계시장

      나. 국내시장

  2) 국내외 기술 분석

    (1) 기술개발 이슈

    (2) 국내외 업체 기술 분석

      가. 해외업체

      나. 국내업체

    (3) 국내 연구개발 기관

      가. 연구개발 기관

      나. 연구기관 기술개발 동향

  3) 국내 기술개발 전략

    (1) 핵심기술

    (2) 기업 기술개발 전략

    (3) 국내 기술개발 중기 종합 계획안

    (4) 기술개발 목표


2. 모바일용 소형 리튬이온전지 분야

  1) 국내외 산업 및 시장분석

    (1) 산업 분석

    (2) 시장 분석

      가. 세계시장

      나. 국내시장

  2) 국내외 기술 분석

    (1) 기술개발 이슈

    (2) 국내외 업체 기술 분석

      가. 해외업체

      나. 국내업체

    (3) 국내 연구개발 기관

      가. 연구개발 기관

      나. 연구기관 기술개발 동향

  3) 국내 기술개발 전략

    (1) 핵심기술

    (2) 기업 기술개발 전략

    (3) 국내 기술개발 중기 종합 계획안

    (4) 기술개발 목표


3. 수송 차량용 중형 리튬이온전지 분야

  1) 국내외 산업 및 시장분석

    (1) 산업 분석

    (2) 시장 분석

      가. 세계시장

      나. 국내시장

  2) 국내외 기술 분석

    (1) 기술개발 이슈

    (2) 국내외 업체 기술 분석

      가. 해외업체

      나. 국내업체

    (3) 국내 연구개발 기관

      가. 연구개발 기관

      나. 연구기관 기술개발 동향

  3) 국내 기술개발 전략

    (1) 핵심기술

    (2) 기업 기술개발 전략

    (3) 국내 기술개발 중기 종합 계획안

    (4) 기술개발 목표


4. 초고용량 슈퍼커패시터 분야

  1) 국내외 산업 및 시장분석

    (1) 산업 분석

    (2) 시장 분석

      가. 세계시장

      나. 국내시장

  2) 국내외 기술 분석

    (1) 기술개발 이슈

    (2) 국내외 업체 기술 분석

      가. 해외업체

      나. 국내업체

    (3) 국내 연구개발 기관

      가. 연구개발 기관

      나. 연구기관 기술개발 동향

  3) 국내 기술개발 전략

    (1) 핵심기술

    (2) 기업 기술개발 전략

    (3) 국내 기술개발 중기 종합 계획안

    (4) 기술개발 목표


5. 2차전지 제조장비 및 측정장치 분야

  1) 국내외 산업 및 시장분석

    (1) 산업 분석

    (2) 시장 분석

      가. 세계시장

      나. 국내시장

  2) 국내외 기술 분석

    (1) 기술개발 이슈

    (2) 국내외 업체 기술 분석

      가. 해외업체

      나. 국내업체

    (3) 국내 연구개발 기관

      가. 연구개발 기관

      나. 연구기관 기술개발 동향

  3) 국내 기술개발 전략

    (1) 핵심기술

    (2) 기업 기술개발 전략

    (3) 국내 기술개발 중기 종합 계획안

    (4) 기술개발 목표


Ⅴ. 국내외 2차전지 소재 분야 시장분석


1. 양극재 분야

  1) 국내외 산업 및 시장분석

    (1) 산업 분석

    (2) 시장 분석

      가. 세계시장

      나. 국내시장

  2) 국내외 기술 분석

    (1) 기술개발 이슈

    (2) 국내외 업체 기술 분석

      가. 해외업체

      나. 국내업체

    (3) 국내 연구개발 기관

      가. 연구개발 기관

      나. 연구기관 기술개발 동향

  3) 국내 기술개발 전략

    (1) 핵심기술

    (2) 기업 기술개발 전략

    (3) 국내 기술개발 중기 종합 계획안

    (4) 기술개발 목표

  4) 글로벌 시장에서 유리한 국내 양극재 소재업체

    (1) 니켈 비중 60% 이상 양극재, 2020년에는 25%까지 상승

    (2) 국내 3사 2023년까지 연평균 생산능력 증가율 50%

    (3) 열린 유럽시장, 닫힌 중국시장

    (4) 코발트 이후, 니켈이 ASP를 결정


2. 음극재 분야

  1) 국내외 산업 및 시장분석

    (1) 산업 분석

    (2) 시장 분석

      가. 세계시장

      나. 국내시장

  2) 국내외 기술 분석

    (1) 기술개발 이슈

    (2) 국내외 업체 기술 분석

      가. 해외업체

      나. 국내업체

    (3) 국내 연구개발 기관

      가. 연구개발 기관

      나. 연구기관 기술개발 동향

  3) 국내 기술개발 전략

    (1) 핵심기술

    (2) 기업 기술개발 전략

    (3) 국내 기술개발 중기 종합 계획안

    (4) 기술개발 목표

  4) 국내 음극재 소재업체


3. 전해질 분야

  1) 국내외 산업 및 시장분석

    (1) 산업 분석

    (2) 시장 분석

      가. 세계시장

      나. 국내시장

  2) 국내외 기술 분석

    (1) 기술개발 이슈

    (2) 국내외 업체 기술 분석

      가. 해외업체

      나. 국내업체

    (3) 국내 연구개발 기관

      가. 연구개발 기관

      나. 연구기관 기술개발 동향

  3) 국내 기술개발 전략

    (1) 핵심기술

    (2) 기업 기술개발 전략

    (3) 국내 기술개발 중기 종합 계획안

    (4) 기술개발 목표


4. 분리막 분야

  1) 국내외 산업 및 시장분석

    (1) 산업 분석

    (2) 시장 분석

      가. 세계시장

      나. 국내시장

  2) 국내외 기술 분석

    (1) 연구 동향

    (2) 기술개발 이슈

    (3) 국내외 업체 기술분석

      가. 해외업체

      나. 국내업체

  3) 국내 기술개발 전략

    (1) 기업 기술개발 전략

    (2) 핵심기술

    (3) 국내 기술개발 중기 종합 계획안


5. 에너지 저장/변환용 세라믹 분야

  1) 국내외 산업 및 시장분석

    (1) 산업 분석

    (2) 시장 분석

      가. 세계시장

      나. 국내시장

  2) 국내외 기술 분석

    (1) 기술개발 이슈

    (2) 국내외 업체 기술 분석

      가. 해외 업체 동향

      나. 국내 업체 동향

    (3) 국내 연구개발 기관

      가. 연구개발 기관

      나. 연구기관 기술개발 동향

  3) 국내 기술개발 전략

    (1) 기업 기술개발 전략

    (2) 핵심기술

    (3) 국내 기술개발 중기 종합 계획안

    (4) 기술개발 목표


6. 2차전지 전극⋅전해액 첨가소재 분야

  1) 국내외 산업 및 시장분석

    (1) 산업 분석

    (2) 시장 분석

      가. 세계시장

      나. 국내시장

  2) 국내외 기술 분석

    (1) 연구 동향

    (2) 기술개발 이슈

    (3) 국내외 업체 기술분석

      가. 해외업체

      나. 국내업체

  3) 국내 기술개발 전략

    (1) 기업 기술개발 전략

    (2) 핵심기술

    (3) 국내 기술개발 중기 종합 계획안


7. 2차전지용 파우치 분야

  1) 국내외 산업 및 시장분석

    (1) 산업 분석

    (2) 시장 분석

      가. 세계시장

      나. 국내시장

  2) 국내외 기술 분석

    (1) 연구 동향

    (2) 기술개발 이슈

    (3) 국내외 업체 기술분석

      가. 해외업체

      나. 국내업체

  3) 국내 기술개발 전략

    (1) 기업 기술개발 전략

    (2) 핵심기술

    (3) 국내 기술개발 중기 종합 계획안


8. 전자재료용 전구체 소재 분야

  1) 국내외 산업 및 시장분석

    (1) 산업 분석

    (2) 시장 분석

      가. 세계시장

      나. 국내시장

  2) 국내외 기술 분석

    (1) 기술개발 이슈

    (2) 국내외 업체 기술분석

      가. 해외업체

      나. 국내업체

    (3) 국내 연구개발 기관

      가. 연구개발 기관

      나. 연구기관 기술개발 동향

  3) 국내 기술개발 전략

    (1) 기업 기술개발 전략

    (2) 핵심기술

    (3) 국내 기술개발 중기 종합 계획안


Ⅵ. 국내외 2차전지 특허 동향


1. 대용량 ESS용 대형 리튬이온전지 분야

  1) 특허출원 동향

  2) 국내외 주요 출원인 분석

    (1) 해외 업체

    (2) 국내 업체

  3) 기술 집중도 및 특허소송 동향


2. 모바일 기기용 소형 리튬이온전지 분야

  1) 특허출원 동향

  2) 국내외 주요 출원인 분석

    (1) 해외 업체

    (2) 국내 업체

  3) 기술 집중도 및 특허소송 동향


3. 수송기계용 중형 리튬이온전지 분야

  1) 특허출원 동향

  2) 국내외 주요 출원인 분석

    (1) 해외 업체

    (2) 국내 업체

  3) 기술 집중도 및 특허소송 동향


4. 양극재 분야

  1) 특허출원 동향

  2) 국내외 주요 출원인 분석

    (1) 해외 업체

    (2) 국내 업체

  3) 기술 집중도 및 특허소송 동향


5. 음극재 분야

  1) 특허출원 동향

  2) 국내외 주요 출원인 분석

    (1) 해외 업체

    (2) 국내 업체

  3) 기술 집중도 및 특허소송 동향


6. 전해질 분야

  1) 특허출원 동향

  2) 국내외 주요 출원인 분석

    (1) 해외 업체

    (2) 국내 업체

  3) 기술 집중도 및 특허소송 동향


7. 에너지 저장/변환용 세라믹 분야

  1) 특허출원 동향

  2) 국내외 주요 출원인 분석

    (1) 해외 업체

    (2) 국내 업체

  3) 기술 집중도 및 특허소송 동향


8. 초고용량 슈퍼커패시터 분야

  1) 특허출원 동향

  2) 국내외 주요 출원인 분석

    (1) 해외 업체

    (2) 국내 업체

  3) 기술 집중도 및 특허소송 동향


9. 2차전지 제조장비 및 측정장치 분야

  1) 특허출원 동향

  2) 국내외 주요 출원인 분석

    (1) 해외 업체

    (2) 국내 업체

  3) 기술 집중도 및 특허소송 동향


Ⅶ. 국가별 2차전지 시장 및 정책동향


1. 미국

2. 중국

3. 독일


Ⅷ. 2차전지 관련 정부지원 연구개발 과제


1. 전고체전지용 6mAh/cm2 이상급 고성능 양극 전극 제조기술 개발

2. 50cm2 이상급 전고체전지 셀 제조장비 개발

3. 고효율/저비용 고체전해질 대량 합성 공법 개발

4. 전고체전지용 저저항 양극-전해질 복합전극 최적화기술 개발

5. 전고체전지용 탄소-금속 복합음극 시스템 개발

6. 황화물계 고체전해질용 저가화 원료제조 공정기술 개발

7. 고이온 전도성 신소재 설계 및 제조기술 개발

8. 30㎛ 이하의 고체전해질 막 제조기술 개발 

9. 리튬황전지용 고에너지밀도 황전극 제조기술 개발

10. 고에너지밀도형 극박 음극전극 제조기술 개발

11. 차세대 이차전지 상용화 기술 R&D를 통한 IP 확보

12. 중대형 이차전지용 고안전, 고신뢰성 분리막 제조기술 및 장비개발

  1) (1세부) 리튬이온전지 안전성 개선을 위한 열파단온도 200도 이상의 다공구조 고신뢰성 분리막 제조기술 개발

  2) (2세부) 중대형 이차전지용 고신뢰성 분리막 동시 이축연신 장비 개발 및 실증


13. 350Wh/kg급 세라믹 이차전지 제조를 위한 핵심 소재 개발

  1) (1세부) 세라믹 이온전도체 기반 멀티 코어쉘 구조 650 Wh/kg급 양극활물지-이온전도체 복합분말 제조기술 개발

  2) (2세부) 세라믹 이차전지용 7mAh/cm2급 고에너지밀도 전극 극판 제조용 복합 소재 및 전극 부품 제조기술 개발

  3) (3세부) 세라믹 이온전도소재 기반 전기자동차용 350Wh/kg급 세라믹 이차전지 제조기술 개발


14. 중·대형 폐리튬이차전지의 고효율/친환경 자원 재활용 기술 및 이차전지 원료화 기술개발

  1) (1세부) 회수자원의 고부가가치화를 위한 습식제련 고도화기술 개발

  2) (2세부) 중대형 폐리튬이차전지 내 유가금속 회수를 위한 고온환원용융기술 및 농축/분리기술 개발

  3) (3세부) 회수된 유가금속을 이용한 고성능 양극소재용 물성 제어형 전구체 이차전지 원료화기술 개발


Ⅸ. 국내외 전기자동차 산업동향 및 시장분석


1. 차세대 자동차 부상에 따른 자동차 산업 가치사슬 변화 

  1) 자동차 산업의 중요성과 현황

  2) 자동차산업 가치사슬 재편

  3) 전기차 산업구조

    (1) 개요

    (2) 전기차 기술원리 및 구성

    (3) 전기차 가치사슬

  4) 전기차 정책 동향


2. 국내외 전기자동차 산업동향

  1) 전기차 모멘텀 확산 시작

    (1) 내연기관 업체들의 전기차 시장 참여 vs. E-GMP 양산체제가 더 빠르다

    (2) 신규 EV 시장 진입자의 비지니스 모델 신뢰성 확인 필요

  2) 바이든 정부 전기차 정책 : 본격적인 전기차 급증 구간

    (1) GREEN Act 통과시 EV Tax 크레딧 60 만대로 증가의 의미

    (2) Buy American으로 시작

    (3) 현대기아차는 결국 미국내 EV 현지화를 선택하게 될 것

  3) 글로벌 전기차 시장 지형도, 이제는 바뀐다

    (1) 2025년 글로벌 전기차 시장 전망

    (2) 유럽/미국 주요 업체들의 본격 대량양산 구간은 2023년

    (3) 변화하는 EV 시장 플레이어

  4) 아이오닉 5 출시 : E-GMP 생산으로 완성차 모멘텀 확산

    (1) E-GMP 양산으로 2021년 하반기 현대기아 EV M/S 급증 예상

    (2) VW과의 차이는 존재하나, 다른 OEM들과의 격차 확보

    (3) 아이오닉 5는 성공할 수 있을까? 3Q21부터는 미국 수출 모멘텀까지 확대 예상

    (4) BEV 양산능력 확대의 결정변수 : 배터리 확보

  5) 내연기관 업체 vs 신규 진입자 차이

    (1) 급진적 성장성을 보유한 업체들의 출현

    (2) PBV 사업에 대한 가치평가는 이제 시작단계


3. 국내외 전기자동차 시장분석

  1) 국내외 시장 분석

    (1) 세계 시장 분석

      가. 세계시장 동향 및 전망

      나. 해외업체 동향

    (2) 국내 시장 분석

      가. 국내시장 동향 및 전망

      나. 국내 업체 현황

      다. 국내 업체 동향

  2) 국내외 기술 분석

    (1) 해외 기술 동향

    (2) 국내 기술 동향

      가. 국내 전기차 산업 특징

      나. 주요 업체 동향

  3) 국내외 정책 분석

    (1) 해외 정책 동향

    (2) 국내 정책 동향

  4) 국내 기술개발 전략

    (1) 연구개발 추진전략

    (2) 전략제품


4. 국내 전기차 수출동향 및 수출경쟁력

  1) 수출동향

  2) 수출 경쟁력


5. 지역별 전기차 시장 동향

  1) 미국 시장

  2) 중국 시장

  3) 유럽 시장

  4) 한국 시장


6. 미국 시장에 전기자동차 성공 진출을 위한 환경 분석 

  1) 미국 친환경 자동차 시장 개요

  2) 미국 친환경 자동차 시장 현황 및 성장 전망

  3) 전기자동차 유형별 보급 현황 및 트렌드

    (1) 배터리 전기 자동차

    (2) 플러그인 하이브리드(Plug-in Hybrid) 전기 자동차

  4) 환경 분석 및 주요 정책

    (1) 유형별 충전소 보급 현황 및 향후 전망

    (2) 연방 정부 정책 및 인센티브 프로그램

    (3) 주요 지역별 정책 및 인센티브 프로그램

  5) 외국기업 성공사례 및 미국 진출 방안

    (1) 성공사례

    (2) 진출방안


Ⅹ. 국내외 전기자동차 핵심품목 시장분석


1. 차량용 지능형 반도체 분야

  1) 국내외 산업 및 시장분석

    (1) 산업 분석

    (2) 시장 분석

      가. 세계시장

      나. 국내시장

  2) 국내외 기술 분석

    (1) 연구 동향

    (2) 기술개발 이슈

    (3) 국내외 업체 기술 분석

      가. 해외업체 동향

      나. 국내업체 동향

  3) 국내 기술개발 전략

    (1) 기업 기술개발 전략

    (2) 핵심기술 목록

    (3) 국내 기술개발 중기 종합 계획안


2. 전기자동차 충전인프라 분야

  1) 국내외 산업 및 시장분석

    (1) 산업 분석

    (2) 시장 분석

      가. 세계시장

      나. 국내시장

  2) 국내외 기술 분석

    (1) 기술개발 이슈

    (2) 국내외 업체 기술 분석

      가. 해외업체

      나. 국내업체

    (3) 국내 연구개발 기관

      가. 연구개발 기관

      나. 연구기관 기술개발 동향

  3) 국내 기술개발 전략

    (1) 핵심기술 목록

    (2) 기업 기술개발 전략

    (3) 국내 기술개발 중기 종합 계획안

    (4) 기술개발 목표


3. 초소형 전기차 분야

  1) 국내외 산업 및 시장분석

    (1) 산업 분석

    (2) 시장 분석

      가. 세계시장

      나. 국내시장

  2) 국내외 기술 분석

    (1) 기술개발 이슈

    (2) 국내외 업체 기술 분석

      가. 해외업체

      나. 국내업체

    (3) 국내 연구개발 기관

      가. 연구개발 기관

      나. 연구기관 기술개발 동향

  3) 국내 기술개발 전략

    (1) 핵심기술 목록

    (2) 기업 기술개발 전략

    (3) 국내 기술개발 중기 종합 계획안

    (4) 기술개발 목표


4. 전력공급 및 저장시스템 분야

  1) 국내외 산업 및 시장분석

    (1) 산업 분석

    (2) 시장 분석

      가. 세계시장

      나. 국내시장

  2) 국내외 기술 분석

    (1) 기술개발 이슈

    (2) 국내외 업체 기술 분석

      가. 해외업체

      나. 국내업체

    (3) 국내 연구개발 기관

      가. 연구개발 기관

      나. 연구기관 기술개발 동향

  3) 국내 기술개발 전략

    (1) 핵심기술 목록

    (2) 기업 기술개발 전략

    (3) 국내 기술개발 중기 종합 계획안

    (4) 기술개발 목표


5. 인휠 모터 시스템 분야

  1) 국내외 산업 및 시장분석

    (1) 산업 분석

    (2) 시장 분석

      가. 세계시장

      나. 국내시장

  2) 국내외 기술 분석

    (1) 기술개발 이슈

    (2) 국내외 업체 기술 분석

      가. 해외업체

      나. 국내업체

    (3) 국내 연구개발 기관

      가. 연구개발 기관

      나. 연구기관 기술개발 동향

  3) 국내 기술개발 전략

    (1) 핵심기술 목록

    (2) 기업 기술개발 전략

    (3) 국내 기술개발 중기 종합 계획안

    (4) 기술개발 목표


6. 전장시스템 분야

  1) 국내외 산업 및 시장분석

    (1) 산업 분석

    (2) 시장 분석

      가. 세계시장

      나. 국내시장

  2) 국내외 기술 분석

    (1) 기술개발 이슈

    (2) 국내외 업체 기술 분석

      가. 해외업체

      나. 국내업체

    (3) 국내 연구개발 기관

      가. 연구개발 기관

      나. 연구기관 기술개발 동향

  3) 국내 기술개발 전략

    (1) 핵심기술 목록

    (2) 기업 기술개발 전략

    (3) 국내 기술개발 중기 종합 계획안

    (4) 기술개발 목표


7. 전기차용 구동/제어 시스템 분야

  1) 국내외 산업 및 시장 분석

    (1) 산업 분석

    (2) 시장 분석

      가. 세계시장

      나. 국내시장

  2) 국내외 기술 분석

    (1) 기술개발 이슈

    (2) 국내외 업체 기술 분석

      가. 해외업체

      나. 국내업체

    (3) 국내 연구개발 기관

      가. 연구개발 기관

      나. 연구기관 기술개발 동향

  4) 국내 기술개발 전략

    (1) 핵심기술 목록

    (2) 기업 기술개발 전략

    (3) 국내 기술개발 중기 종합 계획안

    (4) 기술개발 목표


8. 전기차용 전장 및 제어/열관리 시스템 분야

  1) 국내외 산업 및 시장 분석

    (1) 산업 분석

    (2) 시장 분석

      가. 세계시장

      나. 국내시장

  2) 국내외 기술 분석

    (1) 기술개발 이슈

    (2) 국내외 업체 기술 분석

      가. 해외업체

      나. 국내업체

    (3) 국내 연구개발 기관

      가. 연구개발 기관

      나. 연구기관 기술개발 동향

  3) 국내 기술개발 전략

    (1) 핵심기술 목록

    (2) 기업 기술개발 전략

    (3) 국내 기술개발 중기 종합 계획안

    (4) 기술개발 목표


9. 차량 경량화 부품 분야

  1) 국내외 산업 및 시장 분석

    (1) 산업 분석

    (2) 시장 분석

      가. 세계시장

      나. 국내시장

  2) 국내외 기술 분석

    (1) 기술개발 이슈

    (2) 국내외 업체 기술 분석

      가. 해외업체

      나. 국내업체

    (3) 국내 연구개발 기관

      가. 연구개발 기관

      나. 연구기관 기술개발 동향

  3) 국내 기술개발 전략

    (1) 핵심기술 목록

    (2) 기업 기술개발 전략

    (3) 국내 기술개발 중기 종합 계획안

    (4) 기술개발 목표


Ⅺ. 국내외 전기자동차 특허동향


1. 전기자동차 충전인프라 분야

  1) 특허출원 동향

  2) 국내외 주요 출원인 분석

    (1) 해외 업체

    (2) 국내 업체

  3) 기술 집중도 및 특허소송 동향


2. 초소형 전기차 분야

  1) 특허출원 동향

  2) 국내외 주요 출원인 분석

    (1) 해외 업체

    (2) 국내 업체

  3) 기술 집중도 및 특허소송 동향


3. 차량용 지능형반도체 분야

  1) 특허출원 동향

  2) 국내외 주요 출원인 분석

    (1) 해외 업체

    (2) 국내 업체

  3) 기술 집중도 및 특허소송 동향


4. 인휠 모터 시스템 분야

  1) 특허출원 동향

  2) 국내외 주요 출원인 분석

    (1) 해외 업체

    (2) 국내 업체

  3) 기술 집중도 및 특허소송 동향


5. 전장시스템 분야

  1) 특허출원 동향

  2) 국내외 주요 출원인 분석

    (1) 해외 업체

    (2) 국내 업체

  3) 기술 집중도 및 특허소송 동향


Ⅻ. 전기자동차 정부지원 연구개발 과제


1. 전기차 충전시간 단축을 위한 고율충전용 이차전지 및 시스템 연계 기술개발

  1) (1세부) 고율충전 구현이 가능한 전기차용 고에너지밀도 리툼이온전지 기술 개발

  2) (2세부) 도심형 전기차용 초고율충전 고출력밀도 이차전지 소재 응용 및 셀 기술 개발

  3) (3세부) 고율충전대응을 위한 이차전지 모듈/팩 및 시스템 연계 기술 개발


2. 전기자동차용 630V급 초고용량 MLCC 어레이모듈 개발

  1) (1세부) 전기자동차용 630V급 고용량 MLCC 소재 및 부품 개발

  2) (2세부) 파워트레인용 630v급 초고용량 MLCC 어레이모둘 상용화 개발


3. 프리미엄급 전기자동차용 고성능 구동 모터 핵심소재 및 적용/검증 기술개발

  1) 고성능 구동 모터용 박막 연자성 강판 기술 및 하이브리드 영구자석 소재 응용기술 개발

  2) 프리미엄 전기차용 고성능 구동 모터용 고방열 경량소재 및 적용/검증 기술개발


4. 미래 친환경 수송기기용 230 Wh/kg 고출력 고밀도 배터리팩 개발

  1) (1세부) 8C-RATE급 고출력(고방전율) 리튬이온이차전지 개발

  2) (2세부) 230 Wh/kg급 고출력 고밀도 배터리 패키징 기술 개발

  3) (3세부) 배터리 통합설계 및 시험평가 기술 개발


5. 미래 친환경 모빌리티용 150kW급 경량 전기추진시스템 핵심부품 개발

  1) (1세부) 고토크 경량형 150kW급 모터 개발

  2) (2세부) 150 kW급 고출력 모터제어 인버터 개발

  3) (3세부) 64dBA급 저소음 프롭로터 기술 개발

  4) (4세부) 150kW급 파워트레인 통합설계 및 시험평가


6. 가변플랫폼 기반 중·소형 전기버스/트럭 및 운영환경 개발

  1) (1세부) 전장 6m급 가변프레임 기반 전기트럭/버스 전용 롤링섀시 기술개발

  2) (2세부) 가변형 롤링섀시 활용 전기트럭/버스 차량적용 기술 및 운영환경 개발


7. 전기차 플랫폼 공용화기반 수소차용 비정형 수소저장장치 개발

  1) (1세부) 수소전기차 공간 활용성 제고를 위한 비정형 수소저장용기 기술개발

  2) (2세부) 수소전기차용 비정형 수소저장용기 모듈 및 시스템 기술개발

  3) (3세부) 비정형 수소저장장치 평가절차 및 검증 기술 개발


8. 고효율 전력-동력 변환용 영구자석소재 개발

  1) (1세부) 폐모터 활용 친환경 희토류 회수 및 영구자석 소재 제조기술

  2) (2세부) 모터 소재용 온실가스 미발생 3N급 희토류 및 영구자석용 합금소재 제조기술

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