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제목 "2022년 국내외 디스플레이 시장분석과 해외진출 전략(상)(하)" 출간
작성자 산업경제리서치 (ip:)
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  • 작성일 2022-02-10 09:10:40
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  • 조회수 287

2021년 디스플레이 산업은 상, 하반기 분위기가 너무나 상이했던 한해로 평가할 수 있다.

상반기엔 코로나19로 인한 재택근무와 온라인 수업 등으로 인한 패널 수요 강세와 더불어 부품부족으로 인한 패널 생산 차질로 인해 패널가격 급등을 경험했다. 하지만 하반기 들어 높아진 패널 가격으로 세트업체들이 더 이상 받아내기 어려운 상황이 만들어진데다 패널 이외의 부품 수급에도 문제가 생김에 따라 채널에 재고를 쌓지 않고 가려는 모습들이 보였다. 이에 따라, 패널가격은 2021년 7월부터 급락세를 보이기 시작해 11월까지 32인치는 -55.1%, 55인치도 -40.8% 하락을 보였다.

OLED와 노트북은 선전한 한 해였다. 패널업체들은 하반기 TV패널 수요 둔화와 맞물려 상대적으로 수익성이 좋은 IT패널로 8세대 캐파를 IT용으로 전환하고, 재고관리를 위해 가동률 조정에 나섰다. 한편, 수요면에서는 OLED TV가 전년 대비 79% 늘어나 800만 대를 넘어설 것으로 보이고 노트북의 경우도 동기간 22.6% 늘어난 2.8억 대를 상회할 것으로 전망된다. 반면, LCD TV는 동기간 5% 가까운 하락세를 보일 전망이나 면적 기준으로는 2.5% 늘어날 것으로 보여 동일 세그멘트에서도 초대형 사이즈의 TV 판매가 상대적으로 늘어나는 것으로 판단된다.

2022년 대면적 TFT 초과공급 국면: Omdia 추정에 따르면, 2022년 대면적 디스플레이 초과공급률은 면적 기준 15.1%로 전년비 11.8%에서 공급과잉 확대 국면으로 예상되고 있다. 패널 수요는 올해 대비 5.6% 늘어난 2.5억m2가 예상되는 반면, 공급 가능 캐파는 동기간 9.7% 늘어난 2.9억m2가 예상되고 있다. 어플리케이션별로 보면 수요의 72%를 차지하는 LCD TV는 대수 기준 0.2% 감소에도 불구하고 초대형 패널 수요가 늘면서 면적기준으로는 6% 확대될 전망이다. OLED TV는 출하 기준으로 17.5% 증가하고, 면적 기준으로도 15.3% 늘어날 것으로 전망되어 대형 어플리케이션 중에서는 가장 성장률이 두드러질 것으로 보인다.

OLED 패널만 보면, 중소형 패널 수급은 LTPO 전환 등에 따른 캐파 로스가 있지만 중국의 6세대 OLED 팹 증설이 지속되면서 여전히 수요보다 공급이 많은 상황이다. 2022년 OLED 중소형 패널 초과공급률은 32.9%로 전망된다. 반면, 대면적의 경우 아직까지 단일 공급선의 캐파에 의존하는 반면 수요는 지속적으로 늘어나면서 지난해에 이어 타이트할 수급이 지속될 것으로 보인다. Omdia 추정 2022년 대면적 OLED 초과공급률은 4.9%에 불과하다.

2022년 지켜봐야 할 이슈는 크게 세 가지로 요약할 수 있다. 1) 공급과잉으로 인한 패널 가격하락은 언제까지 지속될 것이고 어디까지 떨어질 것인가, 2) 새로운 성장동력 OLED는 어디까지 왔나, 3) 2021년 수급문제가 컸던 대면적 DDIC의 부품 부족은 언제까지 지속될 것인가. 이 세 가지 이슈에 대해 좀 더 자세히 살펴보고자 한다.

2021년 3분기 초과공급률이 16%로 전분기 10% 대비 급격히 악화되면서 패널가 하락세를 부추긴 상황이다. Omdia의 분기별 수급상황 전망은 상반기 더 악화될 것으로 전망되면서 2022년 상반기에 패널 가격이 2021년 하반기 가격보다 더 빠진다고 전망하였다. 관건은 이로 인해 세트업체들 수요가 살아날 수 있는가 하는 점이다. 2022년 하반기에는 카타르 월드컵이라는 스포츠 이벤트가 있어서 프로모션을 위한 패널 수요 시점에 물류나 부품 문제가 개선된다면 패널가격 하락이 멈추고 반등할 가능성도 있다.

2021년은 그동안 모바일 중심으로 커오던 OLED 시장이 코로나 이후 대면적 프리미엄 TV 시장에서 점유율을 확대해 나가는 발판이 되었다. 이는 단기간 패널 수급 차질로 인한 LCD 패널가격 급등이 오히려 OLED 패널가격에 대한 세트업체의 수요를 자극했기 때문이다. 2022년에는 대면적 프리미엄 TV 패널 시장에서 WOLED 패널의 시장 확대와 함께 삼성디스플레이의 QD-OLED가 출시되면서 OLED 생태계가 재고될 수 있을지 지켜볼 필요가 있다.

2021년 한 해 디스플레이 산업에서 가장 수급문제를 낳았던 DDIC 제품의 경우 다양한 어플리케이션에서 고해상도 비중이 커짐에 따라 수요는 꾸준히 성장할 것으로 보인다. TV 디스플레이에 필요한 대면적 DDIC의 경우 공급면에서는 증설이 없는 8인치 파운드리로 인해 대면적 DDIC 수급은 비수기에 잠시 수급 균형을 기대해 볼 수 있겠으나 성수기로 가면서 다시 쇼티지 상황을 피하기 어려울 것으로 전망한다. 넥스칩의 12인치 캐파로 DDIC 대응은 수급에 일정부분 도움이 되겠지만 공정노드가 90nm이기 때문에 대면적 DDIC 수급 해소에는 제한적이며, 이에 따라 2년간 상승한 DDIC 가격이 쉽게 하락하긴 어려울 것으로 예상한다.

이 보고서에는 중소형과, 대형 OLED 시장전망, LCD 시장전망을 자세히 분석해 놓았다. 또한

국내외 디스플레이 핵심 소재.부품.장비 분야를 세부적으로 나눠 시장분석을 해놓았을 뿐만 아니라 국내외 디스플레이 기술분석까지 분석, 정리하였다.

디스플레이 분야에 관련있는 분들에게 도움이 되었으면 한다.


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