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제목 [기업분석] KT_본사보다 부각되는 자회사
작성자 산업경제리서치 (ip:)
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  • 작성일 2022-09-22 11:12:33
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  • 조회수 2

3Q22 연결 영업이익 4,437억원(+16.0% YoY)으로 컨센서스(4,405억원) 부합 전망  별도 영업이익 2,660억원(+2.6% YoY), 자회사 영업이익 1,777억원(+44.2% YoY)  2022년 연결 매출액 25.64조원(+3.0% YoY), 영업이익 1.83조원(+9.2% YoY) 전망  KT스튜디오지니는 하반기 등 신작 라인업으로 이익 턴어라운드 목표  KT클라우드, BC카드 등 연결 자회사들 실적 개선이 새로운 성장 동력 Buy 3Q22 Preview: 연결 자회사 영업이익 전년 대비 +44.2% 개선 전망 3Q22 연결 매출액과 영업이익은 각각 6조 4,787억원(+4.2% YoY), 4,437억원 (+16.0% YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 4,405억원)에 부합할 전망이다. 5G 가입 자는 835만명(핸드셋 가입자 대비 50.0%), 무선 ARPU 32,403원(-0.1% QoQ)을 예 상한다. 별도 영업이익은 2,660억원으로 전년 대비 +2.6% 개선되나, 임금단체협상 종료 시기에 따라 인건비 증가 가능성은 남아있다. 엔데믹 기조로 사업 정상화 중 인 BC카드와 KT에스테이트 실적 회복으로 연결 자회사 합산 영업이익은 1,777억 원(+44.2% YoY)을 전망한다. 2022년 연결 영업이익 1.83조원(+9.2% YoY) 전망 2022년 연결 매출액 25.64조원(+3.0% YoY), 영업이익 1조 8,252억원(+9.2% YoY)을 전망한다. 5G 가입자 917만명(보급률 38.8%), 무선 ARPU 32,476원(+2.0% YoY) 등 주요 지표 개선으로 별도 영업이익은 전년 대비 +11.8% 증가할 전망이다. 연결 자 회사 합산 영업이익은 6,305억원(+4.5% YoY)으로 작년 부동산 매각 이익 2천억원 을 감안해도 증가할 전망이다. KT 자회사들의 성장 스토리는 지금부터 KT스튜디오지니가 투자한 가 큰 성공을 거두면서 미디어 사업에 대한 기대감이 커지고 있다. 하반기에는 , 등이 방영 예정이며, 이러한 성과를 바탕으로 연내 이익 턴어라운드를 목표하고 있다. 그 밖에 KT클라우드, BC카드, 에스테이트 등 연결 자회사들의 실적이 새로 운 성장 동력으로 자리매김할 전망이다.

 

화면 캡처 2022-09-22 102129.jpg



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