▣ 2023년 OLED 산업 전망은 다음과 같다. 

▣ 우선 스마트폰 OLED 산업의 2022년은 스마트폰 수요 부진과 함께 OLED 스마트폰 시장 성장률 둔화로 인해, 2022년 글로벌 스마트폰 출하량은 -8%YoY 하락이 예상되나, OLED 스마트폰 출하량은 +1%YoY 성장이 예상되고 있다. 아이폰을 필두로 한 프리미엄 제품 수요는 견고했으나 중저가 스마트폰의 수요는 부진했다. 2022년 주요 업체별 OLED 스마트폰 출하량 성장률은 애플 +1%YoY, 삼성전자 -2%YoY, Xiaomi +9%YoY, Oppo -19%YoY, Vivo -19%YoY로 각각 예상된다.

▪ 2023년 OLED 스마트폰 출하량 +10%YoY 성장할 전망. 중국 스마트폰 시장 회복이 관건.

▪ 글로벌 스마트폰 출하량은 ‘22년 12.8억대(-8%YoY), ‘23년 13.8억대(+8%YoY) 전망.

▪ OLED 스마트폰 출하량은 ’22년 6.3억대(+1%YoY), ’23년 6.9억대(+10%YoY)로 성장 예상. ‘중소형 OLED 패널 가격의 안정화’ 및 ‘2H23 중국 스마트폰 시장의 회복’에 힘입어 두 자리수 성장률 기대.

▣ 2023년 OLED 스마트폰 침투율은 50%까지 확대될 전망이다.

▪ OLED 스마트폰 침투율은 ’21년 45% → ’22년 49% → ’23년 50%로 확대 예상.

▪ 특히 중국 스마트폰 시장이 부진한 가운데도 중국의 OLED 스마트폰 침투율은 OVX 업체를 중심으로 상승세 지속.

▣ IT OLED 산업에서 OLED 노트북 시장은 삼성디스플레이가 주도할 것으로 예상된다. 

▪ OLED 노트북은 flexible OLED 패널의 높은 가격으로 인해 rigid OLED 패널 위주로 채택.

▪ 삼성디스플레이가 rigid OLED 시장 점유율의 90% 이상을 차지하고 있어 사실상 OLED 노트북 시장은 삼성디스플레이가 주도.

▪ 중저가 스마트폰 수요 부진 영향으로 삼성디스플레이의 rigid OLED 가동률이 저조한 가운데, OLED 노트북 패널이 중저가 스마트폰 수요 부진 영향을 일부 상쇄.

▪ 글로벌 노트북 패널 출하량은 2022년 2.2억 대(-26%YoY), 2023년 2.0억 대(-5%YoY)로 하락하겠으나, OLED 노트북 패널 출하량은 2022년 620만대(+23%YoY), 2023년 729만대(+18%YoY)로 증가할 전망.

▣ 2024년 애플의 첫 OLED 아이패드(2종) 출시가 예상되어 진다. 그에 따라 2024년부터 관련 기대감이 커질 것으로 판단된다.

▣ XR OLED 산업은 다음과 같이 전망된다. XR 기기는 불확실한 IT 전방 수요 속 뚜렷한 성장성을 가질 것으로 주목된다.

▪ XR 기기 출하량은 2021년 1,122만 대 → 2025년 3,828만 대로 4년간 연평균 36% 성장할 전망.

▪ 현재 Meta Quest 중심의 ‘VR 단독형(standalone) 기기’가 XR 기기 시장 주도 중. XR 기기 시장의 85% 차지.

▪ 애플, 1H23 AR 단독형 제품인 첫 MR 헤드셋 출시 예정.

▣ OLED 공급 전망을 보면 국내 업체들의 독주 체제를 지속할 전망이다.

▪ 2022년 아이폰용 OLED 패널 점유율은 삼성디스플레이 68~70%, LG디스플레이 20~25%, BOE 5~8%로 예상되며, 2023년은 삼성 60~65%, LG디스플레이 25~30%, BOE 8~10%로 각각 전망.

▪ LG디스플레이, 2H23 E6 phase 3 신규 가동을 통해 2023년 POLED 패널 출하량 확대 예상.

▪ LTPO TFT 등의 기술 경쟁력을 통해 국내 업체들의 점유율 우위 지속될 전망.

▣ 대형 OLED 산업은 다음과 같이 전망된다.

▣ WOLED TV 패널 출하량, 2022년은 역성장이 불가피했으나 2023년은 성장세가 재개될 전망이다.

▪ Omdia에 따르면 2022년 TV 패널 출하량은 2.6억대(-3%YoY)로 하락할 전망.

▪ 글로벌 TV 수요의 부진 영향으로 인해 OLED TV 패널 출하량 전망치 또한 하향 조정 불가피.

▪ LG디스플레이의 WOLED 패널 출하량은 ’21년 760만대 → ’22년 672만대 → ’23년 747만대로, 기존 예상치를 하회할 전망.

▪ 글로벌 TV 출하량 내 유럽 비중은 약 20% 초반 수준이나, OLED TV 출하량 내 유럽 비중은 40% 이상. 2023년 OLED TV 출하량의 지역별 비중은 유럽 42%, 북미 28%, 아시아/오세아니아 10%, 일본 9%, 기타 11% 예상.

▪ 러시아-우크라이나 전쟁 장기화가 유럽의 소비 심리 위축과 OLED TV 판매 감소로 직결. 이로 인해 LG디스플레이는 일부 WOLED Capa의 가동을 중단 후, 뚜렷한 수요 회복이 나타날 시 가동 재개 예정.

▣ LCD 산업 전망은 다음과 같다.

▣ 코로나 특수 효과 종료 후 2H21부터 TV, IT 패널의 수요 감소세가 지속될 것으로 보인다. 1H23년까지 수요 불확실성 지속된 후, 2H23 점진적 회복이 기대된다.

▪ 현재 중대형 LCD 가동률은 약 65%로, 10년래 최저치 수준. 패널 업체들의 감산을 통해 LCD 업황이 바닥을 통과 중인 것으로 판단. 그러나 뚜렷한 수요 회복이 부재함에 따라 2023년까지 LCD 수익성 개선의 불확실성 지속.

▪ 어플리케이션별 세트 출하량 전망치: 코로나 특수효과 종료 이후 2023년까지 약세 지속

- TV: ’22년 2.0억대(-4%YoY), ‘23년 2.0억대(flat YoY) 전망

- 모니터: ’22년 1.4억대(-5%YoY), ’23년 1.3억대(-5%YoY) 전망

- 노트북: ’22년 2.0억대(-21%YoY), ’23년 1.8억대(-8%YoY) 전망

▣ 세계 디스플레이 장비 시장은 2019년 15,600백만 달러에서 2025년 7,206백만 달러로 연평균 11%의 하락이 전망되고 있다.

▪ 대형 디스플레이 시장에서 메인을 차지하는 LCD 산업은 이미 성장기를 지나 성숙기로 접어들어 향후 투자액이 급격히 감소할 것으로 전망.

▪ 중소형 OLED 역시 최근 가동률 저조 속에 큰 폭의 투자 규모 축소가 전망되며, 이에 따라 OLED도 중소형보다는 TV가 투자를 주도할 것으로 전망.

▪ 다만, LCD 투자가 급격히 감소하는 2020년을 기점으로 전체 디스플레이 장비시장은 서서히 감소, OLED 중심의 새로운 공정장비로 재편될 전망.

이 보고서에는 중소형과, 대형 OLED 시장전망, LCD 시장전망을 자세히 분석해 놓았고, 국내외 디스플레이 핵심 소재. 부품. 장비 분야를 세부적으로 나눠 시장분석을 해놓았을 뿐만 아니라 국내외 디스플레이 기술분석까지 분석, 정리하였다. 디스플레이 분야에 관련있는 분들에게 도움이 되었으면 한다.

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